内蒙古某铜矿公司股权项目融资

 项目概况

内蒙古某铜矿公司因扩大开采规模，战略调整，拟引入战略和资本投资者。公司始建于1969年，1976年建成投产，设计规模为日处理原矿500吨（16万吨/年），1993年进行技改扩建，生产能力达日处理原矿石1250吨（约40万吨/年），1997年底由国营企业整体转制为民营股份制企业。2013年5月进行增资，公司目前的注册资本为人民币1.1亿元，主要经营铜金矿开采。

公司所属的铜矿是一个以铜为主，兼含金银、硫、钼的多金属矿山，分为南北两个矿带、十二个矿段、二十八个主要矿体。矿区总面积于2012年由25平方公里增加至52平方公里，其中矿床分布范围东西长10公里，南北宽1公里。矿区距核心铁路线和车站40公里，道路通达度较高，交通便利。

项目基本信息

该铜矿经内蒙古地质局多个地质队在1974--2011年期间，累计探明111+122b+333+334级矿石保有矿石量1.34亿吨，换算成铜金属量81.51万吨，钼金属量1.83万吨，金55.12吨，银366吨。矿区按矿体赋存部分为南北两个矿带，南矿带为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅹ、Ⅺ矿段，北矿带为Ⅷ、Ⅸ、Ⅻ、ⅩⅢ矿段。

品位金属量如下表

一、合规性手续

公司目前拥有II、III矿段采矿证及VII矿段探矿证，并已取得内蒙古政府发布的矿权扩大的批文。

二、开拓方式

Ⅱ、Ⅲ、Ⅺ矿段为主斜井、(盲)竖井和斜风井开拓，其中Ⅱ、Ⅲ矿段共用一套开拓系统；其余均为竖井、斜风井开拓，竖井布置在矿体下盘的中央，在矿体南北两翼各设一通风斜井。

三、运输方式

矿石经由采场底盘漏斗放入采场电耙道内，再用2DPJ-30电耙将矿石耙入矿石溜井下放至阶段运输巷道内装车，矿车由人工推至各提升井井底车场，废石在各掘进面直接人工装车推至各提升井井底车场。

项目发展规划

公司已向当地政府申请矿区周边52平方公里重点区域的探矿权（取得阶段性的批准文件），综合进行现有区域深部和周边的探矿工作。国际权威的储量核实机构（贝里多贝尔）于2014年年中出具JORK（国际权威澳大利亚）标准储量报告。

中国恩菲设计的200万吨扩建工程已经进行施工，另一300万吨扩建工程设计进行至尾声。在2014年底达产200万吨扩建项目，预计2017年底达产300万吨扩建工程，2017年可按500万吨生产。

项目投资亮点

一、开发优势明显

1、成熟矿山，基础设施齐全；

2、国企改制，员工专业性较强，素质高；

3、矿石易采易选，有用组分多，回收高；

4、道路通达度较高，交通便利；

5、因较多探矿资料是70-80年代勘探资料，因勘探深度不足等技术原因，矿山下部矿产未尖灭，具体储量未探明，矿权结合部、政府2012年新增加面积部份，未进行勘探，并且又因为以前只化验铜，钼，未化验金银，矿产有较大增储潜力。

二、评估价值优质

1、采用净现值法评估矿山价值净现值为61亿元,香港合格评估所评估60.84亿元；

2、采用中国简易矿业资源评估法定价该矿山价值为55.95亿元；

3、采用中国市场上市公司资源量市值初估法评估矿山价值为78.01亿元。

三、资本运作娴熟

1、第一轮私募完成一半，某基金介绍某大型央企于2013年5月18日，按矿山净资产估值35亿元，可转债增资方式投入3亿元，占公司股权的6.66%。同时公司与该基金7亿增资等待独立技术报告出具后完成谈判工作；

2、某信托公司与公司签署了7亿元贷款合同、中国农业银行拟专项于200万吨扩建的固定资产建设贷款7亿元于公司，公司间接融资扩建矿山已具备资金保障。

投资回报参数分析

假设2015年扩建完成，资产按最低评估60亿元，对价为0.1元/股价格注入香港有色（8306）上市公司，2015年底、2016年底通过减持退出，按10倍市盈率，则年化收益率分别为50.83%、33.89%。

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