天津力神电池股份有限公司14.032%股权转让

　　一、基本信息

　　项目名称：天津力神电池股份有限公司14.032%股权转让

　　转让方：国有或国有控股公司

　　转让价格：面议

　　二、项目概况

　　转让方为某央企控股公司，因调整发展战略、优化产业结构，拟转让其持有的天津力神电池股份有限公司(以下简称“标的企业”)14.032%股权。标的企业专注于锂离子蓄电池的技术研发、生产和经营，拥有自主知识产权核心技术。

　　三、标的企业基本情况

　　标的企业创立于1997年，是一家拥有自主知识产权核心技术的股份制高科技企业，专注于锂离子蓄电池的技术研发、生产和经营。

　　标的企业现具有5亿Ah锂离子电池的年生产能力，产品囊括了圆型、方型、聚合物电池、动力电池、光伏、超级电容器六大系列几百个型号，应用范围涵盖了个人电子消费产品、电动工具、交通运输和储能等领域。

　　截至2012年，标的企业总资产约63亿元， 净资产约40亿元。2012年完成收入30亿元。实现利润14600余万元。

　　四、发展规划

　　1、战略定位

　　以技术为先导，面向应用方向，将标的企业建设成为国际一流、国内领先的锂离子电池系统解决方案的国际化、技术、质量型公司。

　　2、发展思路

　　(1)抓好光伏能源系统，新能源汽车电机、电控和超级电容器等产品技术的开发建设。大力发展集成化、系统化的产品技术。

　　(2)打造公司核心竞争力，增强市场应变能力，把标的企业发展成为销售收入过百亿的公众公司。集团化规模初步形成，为“十三五”末实现千亿规模的大发展奠定坚实基础。

　　3、战略目标

　　(1)消费类电子产品锂离子电池市场占有率位居前五位。

　　(2)成为中国新能源和新能源汽车锂离子动力电池系统主力供应商。

　　(3)成为中国军事武器装备锂离子电池主力供应商。

　　(4)成为销售收入过百亿公司。

　　五、项目价值分析

　　1、行业前景广阔

　　锂离子电池是一种绿色环保、安全、性能优异的二次可充电新型能源。具有工作电压高、比能量大、放电电位曲线平稳、自放电小、循环寿命长、低温性能好、无记忆、无污染等优点。

　　锂离子电池广泛应用在移动通讯、手表、照相机、电动汽车电源等领域。随着电动汽车、便携式用电设备市场的增长，预计未来锂离子电池需求方面将持续扩大，锂离子电池行业发展空间广阔。

　　2、公司产品丰富

　　标的企业具有5亿Ah锂离子电池的年生产能力，产品囊括了圆型、方型、聚合物电池、动力电池、光伏、超级电容器六大系列几百个型号。应用范围涵盖了个人电子消费产品、电动工具、交通运输和储能等领域。

　　3、服务客户广泛

　　营销网络覆盖了欧洲、北美、亚洲等国家和地区，客户既包括苹果、三星、摩托罗拉、LG、戴尔、惠普、诺基亚、TTI、SBDK、Valence、沃达丰等国际巨头，也包括联想、华为、中兴、TCL等国内的行业领导者，物流中心遍布世界各地。

　　4、技术力量雄厚

　　(1)拥有自主知识产权核心技术。

　　(2)目前国内投资规模最大、技术水平最高的锂离子电池生产企业，市场份额稳居全球前五。

　　(3)设有研究院、国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心，以及国际一流水平的安全测试中心(国内电池行业唯一一家通过UL授权的目击实验室)。

　　5、备受国内外关注

　　(1)2010年国务院总理温家宝等党和国家领导人对标的企业进行视察。

　　(2)2010年美国商务部部长骆家辉对标的企业进行访问，在国内外新能源行业产生较大反响。

　　6、盈利能力强

　　单位：万元

　　项目2010年2011年2012年

　　收入171,251226,810300,000

　　利润3,7569,87814,662

　　温馨提示：本项目已