中国证券网讯 *ST煤气20日早间披露重组方案，公司拟以截至2016 年1月31 日除全部应付债券及其他流动资产、应交税费、应付利息外的全部资产和负债(置出资产)，与晋煤集团所持有蓝焰煤层气100% 股权(置入资产)中的等值部分进行换，置出资产由公司现有控股股东太原煤气化承接。本次以置出资产累计评估值85,613.96 万元，蓝焰煤层气100% 股权的评估价值为322,268.17 万元。

　　置入资产超出的差额部分221,654.21万元，其中50,000万元对价由公司以现金形式支付给晋煤集团，其余对价171,654.21 万元由公司向晋煤集团非公开发行股份的方式支付。公司向晋煤集团非公开发行股份的价格为6.53 元/股，共发行股份 262,870,153 股。

　　公司现有控股股东太原煤气化向晋煤集团转让124,620,029 股上市公司股票，作为其承接置出资产的支付对价。 为提高本次重组绩效，增强上市公司的盈利能力和可持续发展力，公司拟采用锁价方式向7名特定对象非公开发行不超过190,885,507 股份募集配套资金，总额不超过131,711万元，发行价格为6.90 元/股。配套资金拟用于支付本次交易的现金对价和晋城矿区低产井改造提产项目。

　　本次交易前，上市公司主要从事原煤及洗精煤的生产和销售。交易完成后，蓝焰煤层气将成为上市公司的全资子公司，公司主营业务转变煤矿瓦斯治理及煤层气勘探、开发与利用业务，从根本上提升公司的盈能力和持续发展能力。

　　根据交易方案披露，若本次重组于2016 年度内实施完毕，晋煤集团承诺蓝焰煤层气 2016 年度、2017 年度及 2018 年度扣非后归属于母公司股东的净利润分别不低于3.5亿元、5.32亿元和6.87亿元;若本次重组于2017 年度内实施完毕，则蓝焰煤层气 2017 年度、2018 年度及 2019 年度扣非后归属于母公司股东的净利润分别不低于5.32亿元、6.87亿元和5.98亿元。

　　此次交易构成关联交易及重大资产重组，但不构成借壳上市，公司股票暂不复牌。

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