欣龙控股7月7日午间披露重组预案，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买王江泉、范冰合计持有的华卫药业100%股权及葛德州、孙伟合计持有的德昌药业70%股权，并募集配套资金。公司股票继续停牌。

　 具体而言，经交易各方协商，华卫药业100%股权的交易价格为60,000万元，德昌药业70%股权的交易作价为23,152.50万元。欣龙控股拟以6.91元/股的价格，非公开发行88,498,551 股，用于支付交易对价61,152.50万元，剩余的22,000万元用现金支付。

　 同时，为了提高本次交易的整合绩效，欣龙控股拟向海南永昌和、蓝星金石及国傲远辉等3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量预计不超过109,698,986股， 募集资金总金额预计不超过75,802.00万元，募集配套资金金额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金扣除本次交易相关费用后的净额用于支付本次交易中的现金对价及标的公司的募投项目建设。

　 本次交易完成后(发行股份购买资产和募集配套资金均实施完毕)，海南筑华将持有公司 12.23%的股份，海南永昌和将持有公司9.46%的股份，张哲军可支配的上市公司表决权为 21.69%，仍为上市公司实际控制人。

　 资料显示，标的公司华卫药业和德昌药业均属于中药领域的企业。其中，本次交易标的华卫药业是国内红花注射液领域的龙头企业。作为红花注射液原研单位和质量标准起草单位，华卫药业拥有多项药品注册批件，其生产的三个规格“红花注射液”被国家发改委定为全国优质优价中成药产品，具有较高的市场知名度和同类产品中较高的市场占有率。

　 而德昌药业是安徽省中药饮片行业的龙头企业，在中药加工领域拥有多项自主核心技术，截至目前，其拥有专利11项，其中5项为发明专利。公司选育的品种被鉴定为安徽省非主要农作物品种，多项产品入选安徽省新技术产品名单

　 值得注意的是，王江泉作为业绩补偿义务人，承诺华卫药业2016年、2017年、2018年和2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2,800万元、5,500万元、8,000万元和 10,000万元;葛德州作为业绩补偿义务人，承诺德昌药业2016年、2017年和2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3,520万元、3,950万元、4,420万元。

　 此前，欣龙控股主营业务为水刺、热轧、熔纺等无纺卷材产品及其深加工产品、磷酸盐系列产品的生产及销售，核心产品为水刺无纺布。2012年以来，国内经济增速持续降低，纺织产业增长速度持续放缓，受此影响，公司部分业务出现连续萎缩，同时环境保护和成本上升的问题也给公司带来了日益严重的挑战。公司2013年、2014年及2015年归属于上市公司股东扣除非经性损益的净利润分别为-5,767.81万元、-5,362.56万元及-8,955.93万元。

　 欣龙控股表示，通过本次交易，公司将聚焦发展中医药产品，初步形成涵盖中药材种植、饮片加工、中成药研发、生产及销售一体化的中医药产业链。同时，公司可以在短时间内迅速获得标的公司的优势产品和技术，将标的公司业务纳入整体战略中，打造自有健康医疗产业链，并依托资本平台，在人才、管理、营销和资本等方面给标的公司以支持，在整合各方面资源的基础上，不断提升标的公司的产品创新能力、加强标的公司的品牌建设，扩大标的公司经营规模和盈利水平。本次交易是实现上市公司“大健康、大医疗”发展定位的重要布局。

图片来源：找项目网