宏达股份“重大重组事项”谜底终于揭晓。
12月20日晚间,宏达股份公告称,本次重组为拟通过发行股份的方式向交易对方购买其现持有的四川信托股权,并向宏达实业非公开发行股份募集配套资金。
交易对方范围初步确定为四川信托有限公司(以下简称“四川信托”)的现有股东,除四川宏达(集团)有限公司(以下简称“宏达集团”)、四川濠吉食品(集团)有限责任公司(以下简称“濠吉集团”)、汇源团有限公司(以下简称“汇源集团”)已确定参与本次交易外,正与其他潜在交易对方进一步接洽协商交易事宜,最终交易对方范围尚未确定。
截至2015年末,四川信托管理信托资产规模逾3000亿元,合并总资产204.55亿元,净资产61.82亿元;全年实现营业收入42.1亿元,净利润15.93亿元。
截止目前,工商信息显示四川信托股东10席,其中宏达集团、中海信托、四川宏达股份分别持股:32%、30%、22%,宏达集团与宏达股份的实际控制人同为刘沧龙。
需要说明的是,此前濠吉集团以50亿元的价格买入中海信托所持四川信托30%股权,股权变动后,股权结构将变为:濠吉集团、宏达集团、宏达股份分别持股35%、32%、22%。
不过记者注意到,在《产权转让动态报价实施方案》中约定:“受让方承诺自交割日起5年内不得转让其所持有的四川信托全部或部分股权,不得将其持有的四川信托股权进行质押或设立信托。”
若不算濠吉集团近期购得的30%股份,本次发行股份购买股权后,宏达股份合计持有四川信托股份约63%。宏达股份称,预计交易完成后,将取得四川信托的控股权,四川信托将成为控股子公司,将有利于提升公司综合竞争力和持续盈利能力。
本次交易中,独立财务顾问为新时代证券股份有限公司,审计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙)、天健会计师事务所(特殊普通合伙) ,评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司,法律顾问为北京市中银(成都)律师事务所。目前各中介机构陆续进场开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
宏达股份2016半年报显示,营业收入为14.84亿元,较上年同期减33.85%,主要是本期贸易业务销售量减少所致;净利润为2526.96万元,同比实现扭亏为盈,上年同期亏损56.57万元。
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