思城控股周日晚间发布公告称，于2017年1月13日(联交所交易时段后)，公司、控股股东及投资者订立认购事项及购股协议，据此，公司有条件同意配发及发行而控股股东有条件同意出售，以及投资者有条件同意认购及购买认购股份，认购价为每股认购股份1.99港元及销售价为每股销售股份1.99港元。

　　公司将以认购价每股1.99港元发行而投资者将认购约5659.84万股新股份，相当于公司现有股本的28.84%及公司经扩大后股本的22.39%;控股股东将以销售价每股1.99港元出售而投资者将购买约1628.1万股现有股份，致使投资者于认购及该等购买完成后将合共持有公司经扩大后股本的28.83%;控股股东将委任一名配售代理，以配售价每股1.99港元，向配售代理物色到的独立第三方承配人出售约1516.89万股至约2022.52万股现有股份，相当于公司经扩大后股本的6.00%至8.00%，致使控股股东于出售及配售现有股份完成后，仍将合共保留公司经扩大后股本的39.20%至41.22%。

　　认购价1.99港元，较股份于2017年1月12日(协议日期前最后交易日)在联交所所报收市价每股3.19港元有折让约37.62%;股份直至及于2017年1月12日(包括该日)最后5个交易日在联交所所报平均收市价每股3.19港元有折让约37.62%;

　　投资者为北京设计集团有限责任公司，一间于英属处女群岛注册成立的公司，由北京控股(37.7, 1.00, 2.73%)集团有限公司间接全资拥有，为北京市人民政府的国有企业。

　　于公司认购事项及股份销售后，投资者将于紧随完成后(假设公司已发行股本自本公告日期及完成前概无变动)持有公司经认购事项扩大后已发行股本约28.83%，并成为公司主要股东。由于股份销售涉及投资者向控股股东购买销售股份，故构成公司关连交易。

　　来源：财华社

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