键桥通讯10月15日发布公告，公司拟以不低于9.18 元/股价格，向10名特定对象发行约3.976亿股，募集不超过36.5亿元，用于“物联网+”平台和“金融云”平台建设、收购盈华租赁74.64%股权并增资，以及补充流动资金。其中，前三大项目预计投入资金分别为11亿元、9.5亿元、9.9亿元。此次定增完成后，公司实际控制人将变更为刘辉。公司股票将于15日复牌。

刘辉于定增后变身实际控制人

　　根据公告，键桥通讯此次发行对象是乾德精一、张振新、王永彬、嘉兴天授、嘉兴亚安、嘉兴邦利、嘉兴豪力、北京鹏康投资、深圳汇成中通、深圳广汇兴通(员工持股平台)。其中乾德精一认购7200万股;张振新认购6000万股;王永彬认购5446.6万股;嘉兴天授认购5000万股;嘉兴亚安认购4697.6万股;嘉兴邦利认购4144.88万股;嘉兴豪力认购3828.97万股;北京鹏康投资认购1633.99万股;深圳汇成中通认购1307.19万股;深圳广汇兴通(员工持股平台)认购501.09万股。

　　其中，乾德精一是公司股东，深圳精一是乾德精一的普通合伙人，刘辉是深圳精一的第一大股东。深圳精一也是此次参与认购的嘉兴天授、嘉兴亚安的普通合伙人。此次发行完成后，刘辉通过深圳精一控制上市公司的股权比例为 31.23%，成为公司的实际控制人。公司的控制权发生变化。此前，公司第一大股东乾德精一持有键桥通讯股份总数的19.84%，公司第二大股东香港键桥持有键桥通讯股份总数的18.40%，由于公司第一大股东和第二大股东股权比例较为接近，公司无控股股东。

20亿元重点打造两大平台

　　键桥通讯多年来致力于为交通、电力、能源等传统企业提供专网通讯技术解决方案，以及相关软硬件产品的设计、开发和制造,形成专业通讯与嵌入式信息服务平台，是通讯信息行业的领先企业。

　　公司认为，物联网是通讯信息行业发展变革的新标志，是行业创新的新机遇。巨大的市场需求将为物联网带来难得的发展机遇和广阔的发展空间，预计到2018 年，物联网行业市场规模将超过 1.5 万亿元。因此，公司为了巩固行业地位，必须顺应行业发展规律，抓住“物联网”行业发展的新机遇。此次键桥通讯定增项目将主要用于物联网综合研发平台建设，拟使用募集资金 11亿元。据了解，该平台是基于 Android 操作系统最新物联网版本，打造物联网生态环境解决方案，形成为客户提供定制化嵌入式操作系统、软硬件服务、大数据分析、云计算、行业应用服务等物联网系统综合服务能力，支持客户开展快速开发、交付与实施的需求。键桥通讯称，“物联网+交通、物联网+金融、物联网+能源行业解决方案将帮助行业客户实现服务的物联网化，进一步实现大数据驱动的商业模式升级和业务再造。”

　　根据定增公告，公司还计划投资设立金融科技子公司，负责金融科技云服务平台的技术搭建和运营服务。该项目拟使用募集资金 9.5亿元。公司表示，以中小银行、互联网金融为代表的中小金融机构，由于规模较小、运营成本有限，独立建设整套金融科技解决方案成本较高，经济效益较低。但其对金融科技的需求和大型金融机构是一样，通过外包、外购建设及升级金融科技系统更加符合中小金融机构的现状。而云计算技术可以将 IT 资源(计算、存储、网络等)进行虚拟化和池化，实现资源的最大化管理。公司开展金融科技云服务，可以以更低的运营成本，满足更多的金融机构需求。“我们计划利用部分募集资金投入金融科技云服务平台项目，在充分发挥公司现有通讯系统技术和完善的营销网络的基础上，丰富产品系列，进一步拓宽服务客户范围至金融行业，发展金融科技云计算平台项目，为中小银行以及类金融机构提供一站式云计算服务，满足其业务需求和技术需求，提高公司的整体竞争力”，公司相关负责人表示。

9.9亿收购并增资盈华租赁

　　此外，公司董事会还通过了收购盈华租赁74.64%的股权并向其增资的议案。

　　据悉，2011年12月，中国融资租赁有限公司和中经控股有限公司设立中外合资企业盈华租赁。目前，盈华租赁一共有 3 家股东，分别是中国木材(集团)有限公司、中国融资租赁有限公司和中经控股有限公司。自然人戴昱敏是盈华租赁的实际控制人。其通过100%控股的中经控股和100%控股的华商集团有限公司持有盈华租赁 56.34%的股权。盈华租赁主要提供汽车融资租赁、医疗设备融资租赁、专业生产设备融资租赁等服务，其服务的对象主要为上市公司、著名连锁经营品牌、大型医疗机构等。公司的主要业务种类有：直接租赁、售后回租、厂商租赁。据公告，盈华租赁董事会已同意中国木材、中国融资租赁将其持有47.37%和27.27%的盈华租赁的股权，全部转让给键桥通讯，转让价格为 2.45亿元。收购完成后，键桥通讯、中经控股对盈华租赁进行增资，其中键桥通讯出资7.5亿元，中经控股出资约 2.55亿元。增资完成后，键桥通讯、中经控股持有盈华租赁的股权比例分别为74.64%和 25.36%。中国融资租赁及中国木材同意放弃对本次增资优先认购权。

　　据悉，2013 年、2014 年，盈华租赁的业务发展十分稳定且业绩良好，净利润分别为3,967万元和4,830万元。截至2015年4 月末，盈华租赁的租赁资产余额超过10 亿元，达到净资产总额的 4.2 倍(处于行业平均水平)。公告称，增资完成后，盈华租赁的净资产规模将大幅上升，这不仅有利于盈华租赁从银行获得更高的授信额度并取得低成本资金，同时为盈华租赁未来加速扩张融资租赁业务提供有力的支撑，提高盈华租赁抗风险能力与盈利能力，进而进一步提升公司业绩。

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