3月14日,铭特科技发布了收购报告书称,云内动力拟以发行股份及支付现金方式收购铭特科技100%股权,本次交易涉及总价为8.35亿元。
在本次交易中,铭特科技100%股权的评估值为8.6亿元。云内动力与铭特科技股东协商确定铭特科技的交易价为8.35亿元,云内动力将以发行股份及支付现金相结合的方式向转让方支付对价。其中 60%对价以发行股份支付,股票对价为5.01亿元;40%对价以现金支付,现金对价为3.34亿元;
值得一提的是,云内动力还与贾跃峰、张杰明、周盛、华科泰瑞签署了《利润补偿协议》。转让方承诺,铭特科技2016 年度、2017 年度、2018 年度预计实现的经审计的扣除非经常性损益后净利润分别为3200万元、5250万元、8000万元。如未完成该业绩承诺,则转让方需对云内动力予以补偿。按铭特科技2016年承诺业绩计算,铭特科技的市盈率将达到26.88倍。
公开资料显示,铭特科技于2016年2月18日挂牌新三板,主营业务是从事卡支付设备、票据打印设备、收发卡设备等产品的研发、生产和销售。挂牌后,公司一直处于协议转让,并未在二级市场上有过成交。2016年上半年,公司营业收入2803.89万元,同比增长0.89%;净利润1108.24万元,同比增长8.99%。
而本次的收购方云内动力的主营业务是多缸小缸径柴油机及轻型载货车的开发、生产和销售。
停牌前,云内动力的市值为76.98亿元。
来源: 读懂新三板(北京)
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