2019年4月11日昂立教育公告称,其全资子公司拟以现金收购汇添富资本持有的凯顿科技90%股权和菲奥企业1%股权。其中,凯顿科技估值1.67亿元,本次交易金额1.42亿元(对应估值1.56亿元)。
凯顿科技于2008年在上海成立,并作为举办人,设立上海徐汇区凯顿进修学校。两者主要从事针对 3~12岁儿童的美语教育,拥有独家著作权版权的幼儿英语培训教材。目前凯顿具有完整的、体系化的培训教材和配套周边辅助学习产品,拥有多个关联注册商标的所有权、作品/软件著作权以及一支专业的教师教学团队。
截至 2019 年 3 月,凯顿在上海共开设 16 家校区,在册学员总数达6200 人(不包括短期班学生人数)。
2018年,凯顿科技完成营收1.18亿元,净利润1201.53万元。
对于收购目的,昂立教育表示,凯顿科技是上海地区知名的幼少儿英语培训机构,在教育体系建设及教研能力方面均具有相当水平。本次交易,将有利于公司通过对优质幼少儿教育资源的布局,进一步提升公司整体品牌影响力及知名度,更好支持公司未来的战略发展,提升公司核心竞争力。
本次交易分两步:
第一步:受让汇添富资本持有的90%股权。(1)第一期支付款项:交易双方签署《股权转让协议》并生效后,由昂立科技支付交易对价的60%,即不超过人民币 8424万元;(2)第二期支付款项:交易双方完成本次交易工商变更登记后,由昂立科技支付剩余40%款项,即不超过人民币 5616 万元。
第二步:根据交易计划受让菲奥企业管理持有的 1%股权,交易对价不超过人民币156万元。
来源:蓝鲸财经
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