渤海金控7月29日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》称，公司拟通过发行股份购买华安财险31,020万股股权(占比14.77%)、HKAC(香港航空租赁有限公司)737,577,445股股权，并通过支付现金购买12架飞机租赁资产包(即12家SPV)100%股权。经交易各方协商，华安财险31,020万股股权交易价格为169,989.60万元，HKAC 737,577,445股股权的交易价格为112,849.35万元。本次拟发行股份购买资产的交易对方为广州泽达、海航集团。本次非公开发行股份的价格为6.57元/股，拟向交易对方广州泽达、海航集团发行股份的数量合计为430,500,683股。

　 本次拟支付现金购买的资产为12家SPV 100%股权，交易对方为香港国际租赁。经交易各方协商，12家SPV 100%股权的交易价格为3,383.29万美元。

　 同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过280,000万元。本次募集的配套资金在扣除中介机构和其他相关费用后，将用于增资HKAC开展飞机租赁业务和支付交易对价。本次配套融资的发行价格不低于6.57元/股，股份发行数量不超过426,179,604股。

　 本次交易对方中，海航集团为公司控股股东海航资本之唯一股东，香港国际租赁亦为海航集团控制的下属公司。因此，公司收购海航集团持有HKAC 737,577,445股股权及香港国际租赁持有的12家SPV100%股权之行为构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组，不构成借壳上市。

　 公告表示，本次渤海金控拟收购华安财险31,020万股股权(占比14.77%)可以进一步推进公司金融控股平台的建设，发展和完善公司在保险产业的布局;而收购HKAC少数股权以及香港国际租赁部分飞机资产，将提高上市公司的持续盈利能力。本次交易完成后，上市公司主营业务得以丰富，上市公司资产规模、盈利规模将大幅增长。

　 近日有研究表示，渤海金控作为国内租赁行业龙头，持有融资租赁和金融租赁牌照，通过并购海外集装箱租赁公司 Seaco SRL、Cronos 和飞机租赁公司HKAC、Avalon，切入经营租赁领域，成为全球细分市场的领导者。该公司目前已经形成以租赁产业为主，保险、证券、互联网金融等多元金融业务布局。而此次收购上述相关资产，将进一步增强其在金融及租赁领域的竞争力，提升其综合金融服务能力。

图片来源：找项目网