开元仪器今日复牌,早盘小幅走低后拉升涨停。截至发稿,公司股票报价20.02元,成交额1.92亿元。此前,公司公告称拟13.8亿跨界并购教育资产。
日前公告显示,开元仪器拟以14.62元/股发行5547.20万股,并支付现金5.71亿元,合计作价13.82亿元收购恒企教育100%股权(12亿元)、中大英才70%股权(1.82亿元);并拟以14.62元/股向江勇等4名对象发行股份配套募资不超过4.7亿元用于支付现金对价及中介机构费用。此次交易不构成借壳上市。
资料显示,此次标的资产属于教育培训行业中的非学历职业教育领域,其中恒企教育主要从事会计培训及IT培训业务,目前共建立连锁校区超过200所;中大英才主要从事在线职业考试培训,旗下拥有“中大网校”。
根据公告,此次收购后,开元仪器主营业务将新增教育培训业务板块,实现双主业布局。根据业绩承诺,截至2016年末、2017年末、2018年末,恒企教育累计扣非后净利润分别不低于0.8亿元、1.84亿元和3.19亿元;同期中大英才累计扣非后净利润分别不低于1500万元、3500万元和6500万元。
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