中南文化9月7日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买代志立、李经伟、符志斌、樟树浩基、西藏泰富持有的极光网络90%股权，极光网络90%股权交易作价为66,825万元，其中以现金方式支付26,730万元，以发行股份的方式支付40,095万元，发行股份的价格为18.58元/股，共计发行21,579,653股。

　　同时，上市公司拟向不超过10名(含10名)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为40,095万元，募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价(26730万元)、支付本次交易相关的费用及税费(1800万元)、建设极光网络研发中心项目(11565万元)。本次募集配套资金的股份发行价格为不低于22.80元/股，按此计算，本次为募集配套资金需发行股份数不超过17,585,526股。

　　交易对方承诺，极光网络2016年度、2017年度、2018年度实现的合并报表净利润不低于5,500.00万元、6,875.00万元、8,593.75万元。自2016年9月8日起上市公司股票将继续停牌。

　　根据公告，极光网络是业内知名的网页精品游戏研发商。凭借管理团队对游戏研发的热情及多年来沉淀的行业经验，极光网络成功研发出《混沌战域》、《武神赵子龙》等精品游戏。

　　公告表示，本次交易完成后极光网络将成为中南文化的子公司。极光网络的游戏业务将会在渠道资源、业务环节、产品类型等方面与上市公司原有游戏板块形成协同互补，有利于全面完善和提升公司的综合竞争实力。通过本次交易，中南文化将进一步调整产业结构，完善文化业务产业链，实施多元化发展战略，优化和改善现有的业务结构和盈利能力，降低宏观经济波动对公司业绩的影响程度，提升公司抗风险能力，将为广大股东的利益提供更为多元化、更为可靠的业绩保障。

　　海通证券近期的研报表示，中南文化及关联公司中南常春已合计持有上海极光10%股权，2016年1月其估值为4亿元，2016年业绩承诺为5000万元。因此，如果上海极光顺利并购，该公司将打通游戏研发与发行，而新华先锋先期囤积的大量优质IP也有望在游戏板块为该公司提升业绩。

图片来源：找项目网