上市公司上海贝岭18日公告称,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获得证监会无条件通过。
上海贝岭将购买的公司即是新三板公司锐能微。
据东财choice资料显示,上海贝岭是我国集成电路行业的龙头,主要从事电子元器件的生产和销售、电子设备的制造和销售等等。
锐能微主营业务为智能电表计量芯片的研发、设计和销售。2016年4月22日锐能微挂牌新三板,转让方式为协议转让。
挂牌不到半年的锐能微就受到了上市公司的青睐。
2016年12月13日,锐能微发布重大资产停牌公告。
2017年1月24日,公司发布收购报告书。
报告书显示,上海贝岭拟通过发行股份(13.74元/股)及支付现金方式购买锐能微股100%股权,标的资产初步作价5.9亿元,其中交易对价的40%以现金方式支付,交易对价的60%以发行股份方式支付。
同时上海贝岭拟采用询价发行方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过2.45亿元。
本次交易完成后,锐能微将成为上市公司的全资子公司。
此外,此次承诺存在对赌协议,协议规定锐能微 2017 年度- 2019 年度扣非净利润分别不低于 2388 万元、3006 万元和 4506 万元,累计不低于 9900 万元。
另外,据锐能微2016年年报显示,公司报告期内实现营业收入为1.21亿元,实现净利润2759.54万元,本期期末的总资产为1.68亿元,净资产为1.45亿元。
来源:三板富
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