| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海新工联资产经营有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
惠州三九新兽药开发有限公司 |
| 注册地(地址) |
惠州市龙津工业区 |
| 法定代表人 |
马洪 |
| 成立时间 |
1996-03-19 |
| 注册资本 |
人民币 2260.000000万元 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 经营规模 |
中型 |
| 组织机构代码 |
61758457-9 |
| 经营范围 |
生产经营添加剂预混合饲料、畜牧用药、饲料添加剂、兽用医疗器械等产品及提供售后服务 |
| 职工人数 |
29人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
| 标的企业股权结构 |
| 老股东是否放弃行使优先购买权 |
不涉及 |
| 序号 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
|
| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2012年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 854.827004万元 |
-36.821468万元 |
-51.278242万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 1212.087332万元 |
2119.055151万元 |
-906.967819万元 |
|
| 审计机构 |
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 2011年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 980.780036万元 |
44.083139万元 |
40.384139万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 1239.902133万元 |
2081.000675万元 |
-841.098542万元 |
|
| 审计机构 |
天职国际会计师事务所有限公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2014-02-28 |
132.248521万元 |
26.018464万元 |
25.562650万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
999.938037万元 |
504.316528万元 |
495.621545万元 |
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
沃克森（北京）国际资产评估有限公司深圳分公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国华润总公司 |
| 核准（备案）日期 |
2014-04-08 |
| 评估基准日 |
2013-07-31 |
| 基准日审计机构 |
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 |
北京市金杜（深圳）律师事务所 |
| 内部审议情况 |
董事会决议 |
| 项目 |
|
| 流动资产 |
|
| 固定资产 |
|
| 资产总计 |
|
| 流动负债 |
|
| 负债总计 |
|
| 净资产 |
| 705.110000万元 |
1252.350000万元 |
|
| 转让标的对应评估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
1、标的公司兽药GMP生产许可证将于2014年12月到期，股权转让完成后新股东需追加投资完成GMP认证。
2、截止评估基准日，标的公司尚在借用华润三九“999”商标，股权转让完毕后标的公司必须停止使用“999”商标、商号和三九企业集团有关的商号。
3、其他详见审计报告、评估报告。
|
| 重大债权债务事项 |
依据标的企业董事会决议，标的企业所欠股东中国三九进出口（集团）有限公司55.084705万元人民币和关联方三九企业集团（深圳南方制药厂）64.56万元人民币债务需在2014年4月3日前偿还。 |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
（1）由于协议汇率与实际折算汇率的不同，导致标的公司实收资本低于注册资本3.3万元。
（2）2007年1月4日，湖南省永州市零陵区人民法院作出（2007）零执字第9号执行通知书，主要内容如下：湖南省永州市工商行政管理局冷水滩分局于2006年3月29日作出的冷工商处字（2006）53号《行政处罚决定书》已发生法律效力，本院已依法裁定准予强制执行。责令标的公司在2007年1月8日前履行生效法律文书确定的和法律规定的下列义务：①缴纳罚款5万元；②缴纳每日按罚款总额3%的加处罚款10万元；③负担案件受理费4510元、执行费750元、实际执行费用1万元。逾期不履行，本院将依法强制执行，迟延履行期间加倍债务利息将继续计算到执行完毕之日止。截至评估基准日止，标的公司尚未履行上述义务，本案尚无其他进展。
（3）本次纳入评估范围的表外资产为6项商标权和51项兽药批准文号，具体见评估报告列示。 |
| 其他信息 |
无 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
|
| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
| 挂牌价格 |
1481.000000万元 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
否 |
| 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币200万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在10个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在105个工作日内签订产权交易合同的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的；（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。
5.项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告，资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权公告之内容。
6.意向受让方在递交受让申请时须书面承诺，若成功受让本项目：①将在交易完成后90天内追加投资以帮助标的公司通过GMP认证；②将在半年内更改标的公司名称及下属分支机构的名称，使其不再含有“三九”或“999”字样，且不再使用含有“三九”名称、“999”字样的品牌、字号、商标、专利技术和专有技术及由此冠名的相关网站。 |
| 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为依法成立且有效续存的企业法人、其他经济组织，或具备完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力，在提交受让申请时，提交挂牌期间的不低于挂牌价格的银行存款证明。
3.意向受让方须具有良好的商业信用。
4.国家法律、行政法规规定的其他条件。
5.本项目不接受委托、信托受让或联合受让。 |
|
| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
200.000000万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
|
| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
中国三九进出口（集团）有限公司 |
| 注册地（住所） |
深圳市福田区八卦岭八卦四路430栋9层 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 持有产(股)权比例 |
83.01% |
| 拟转让产(股)权比例 |
83.01% |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
中国华润总公司 |
| 批准单位名称 |
中国华润总公司 |
|
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
佳创国际投资有限公司 |
| 注册地（住所） |
香港九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼D室 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 持有产(股)权比例 |
16.99% |
| 拟转让产(股)权比例 |
16.99% |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
中国华润总公司 |
| 批准单位名称 |
中国华润总公司 |
|
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
| 发布媒体名称 |
《上海证券报》 |
聚焦国资项目，传递混改商机，找项目更高效！
在线咨询
800062360
010-52401598