| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（华宝投资有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
江西永盛矿冶股份有限公司 |
| 注册地(地址) |
新余市渝东大道商检大楼七楼 |
| 法定代表人 |
邹泉珠 |
| 成立时间 |
1998-11-19 |
| 注册资本 |
人民币 11000.000000万元 |
| 经济类型 |
国有参股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
股份有限公司 |
| 经营规模 |
中型 |
| 组织机构代码 |
70566297-9 |
| 经营范围 |
金属钒、锰冶炼加工、销售有色金属（除钨、锡、锑）生产销售/钢材销售/进出口贸易（以上项目涉及前置许可和国家专有项目的除外） |
| 职工人数 |
675人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
| 标的企业股权结构 |
| 老股东是否放弃行使优先购买权 |
不涉及 |
| 序号 |
|
| 1 |
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| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
| 新余市城乡建设投资（集团）有限公司 |
2.9531% |
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| 7 |
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| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
|
| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2012年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 93402.880000万元 |
252.810000万元 |
133.080000万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 108486.870000万元 |
91342.210000万元 |
17144.660000万元 |
|
| 审计机构 |
江西宜审会计师事务所有限责任公司 |
| 2011年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 81440.480000万元 |
394.350000万元 |
496.550000万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 91545.510000万元 |
74533.930000万元 |
17011.580000万元 |
|
| 审计机构 |
广东正中珠江会计师事务所有限公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-10-31 |
96045.990000万元 |
-2888.580000万元 |
-2898.660000万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
104113.960000万元 |
89867.960000万元 |
14246.000000万元 |
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
上海立信资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
宝钢集团有限公司 |
| 核准（备案）日期 |
2013-12-13 |
| 评估基准日 |
2013-08-31 |
| 基准日审计机构 |
中审亚太会计师事务所有限公司上海分公司 |
| 律师事务所 |
上海市华诚律师事务所 |
| 内部审议情况 |
董事会决议 |
| 项目 |
|
| 流动资产 |
| 96108.740000万元 |
98296.390000万元 |
|
| 长期投资 |
| 5988.600000万元 |
24358.490000万元 |
|
| 固定资产 |
| 1482.460000万元 |
2409.670000万元 |
|
| 无形资产 |
| 1655.720000万元 |
4528.960000万元 |
|
| 其它资产 |
|
| 资产总计 |
| 105472.680000万元 |
129593.510000万元 |
|
| 流动负债 |
| 90848.960000万元 |
90848.940000万元 |
|
| 长期负债 |
|
| 负债总计 |
| 90848.960000万元 |
90848.940000万元 |
|
| 净资产 |
| 14623.720000万元 |
38744.570000万元 |
|
| 转让标的对应评估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
评估报告、2012年度和2012年度标的公司审计报告、2013年10月31日标的公司报表，均以母公司的口径填报。 |
| 重大债权债务事项 |
无 |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
详见资产评估报告、审计报告。 |
| 其他信息 |
无 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
|
| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
| 挂牌价格 |
5310.000000万元 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
否 |
| 与转让相关其他条件 |
1.意向受让人递交举牌申请后，应在其受让资格被确认后的3个工作日内向上海联合产权交易所交付人民币260万元作为交易保证金。挂牌期满后如仅征集到一个意向受让人，则采用协议方式成交，该交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为部分交易价款；如征集到两家及以上符合条件的意向受让人，则在挂牌公告期满后将采取网络竞价—多次报价的交易方式。意向受让人所递交的交易保证金直接转为竞价保证金。经过竞价，产生最终受让人后，受让人递交的保证金在《产权交易合同》签署后直接转为部分交易价款；其他竞买人递交的保证金由上海联合产权交易所按规定返还。
2.意向受让人被确定为最终受让人之日起5个工作日内须与出让方签订《产权交易合同》，产权转让剩余的部分价款须在转让双方签署《产权交易合同》后5个工作日期限内一次付清。
3.为保护出让人的合法经济利益，保护真实意向受让人的合法利益，杜绝非真实意向受让人，出让人在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦举牌，即为对此的承诺。当出现以下任何一种情况时，意向受让人的保证金将全部被扣除： （1）意向受让人已有效办理受让手续后（即交付交易保证金后）单方撤回受让申请的； （2）产生两家及以上符合条件的意向受让人时未参加后续竞价程序的； （3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的； （4）意向受让人最终被确认为受让人，因为非出让人原因，受让人未与出让人达成《产权交易合同》的； （5）出现其他违反产权转让相关规则情形的。
4.本次转让为溢价转让，评估基准日至产权交割日标的公司净资产无论是增加还是减少，股权转让价格均不再因此而调整。 |
| 受让方资格条件 |
1.意向受让人应是中国境内注册并续存的独立法人。
2.意向受让人应信誉良好，无欺诈和不良经营记录。
3.意向受让人不得采用联合受让或信托、委托等方式进行交易及受让。
4.意向受让人须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|
| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
260.000000万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
|
| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
宝钢资源有限公司 |
| 注册地（住所） |
浦东新区金海路3288号F3208室 |
| 经济类型 |
国有独资公司 |
| 公司类型（经济性质） |
国有独资公司 |
| 持有产(股)权比例 |
10% |
| 拟转让产(股)权比例 |
10% |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
宝钢集团有限公司 |
| 批准单位名称 |
宝钢集团有限公司 |
|
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
变更公告内容，重新挂牌 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
| 发布媒体名称 |
《中国证券报》 |
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