| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（北京华夏道和国际投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
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| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
会理县盛达矿业有限公司 |
| 注册地(地址) |
会理县通安镇中武山村 |
| 法定代表人 |
邹国富 |
| 成立时间 |
2008-03-26 |
| 注册资本 |
人民币 1160.000000万元 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 经营规模 |
小型 |
| 组织机构代码 |
76232670-1 |
| 经营范围 |
铁原、精矿购销、洗选、加工（矿产品经营许可证至2016年7月止。）矿山技术服务：工程机械出租。
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| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
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| 标的企业股权结构 |
| 老股东是否放弃行使优先购买权 |
否 |
| 序号 |
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| 1 |
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| 2 |
|
| 3 |
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2014年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 169.991000万元 |
-102.517390万元 |
-102.517393万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 741.604040万元 |
568.833923万元 |
172.770117万元 |
|
| 审计机构 |
天职国际会计事务所（特殊普通合伙）云南分所 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2015-06-30 |
|
-59.250775万元 |
-59.250775万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
866.292247万元 |
826.820558万元 |
39.471689万元 |
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
北京天健兴业资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国铝业公司 |
| 核准（备案）日期 |
2015-05-08 |
| 评估基准日 |
2014-10-31 |
| 基准日审计机构 |
天职国际会计事务所（特殊普通合伙）云南分所 |
| 律师事务所 |
云南经典阳光律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
| 项目 |
|
| 流动资产 |
| 120.180000万元 |
120.180000万元 |
|
| 固定资产 |
| 621.430000万元 |
604.550000万元 |
|
| 资产总计 |
| 741.610000万元 |
724.730000万元 |
|
| 流动负债 |
| 568.830000万元 |
568.830000万元 |
|
| 负债总计 |
| 568.830000万元 |
568.830000万元 |
|
| 净资产 |
| 172.780000万元 |
155.900000万元 |
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| 转让标的对应评估值 |
|
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| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
2014年度审计报告财务数据出自基准日审计报告。
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| 重大债权债务事项 |
标的企业的债权债务由受让方及标的企业的存续股东共同承继，但受让方须承担标的企业欠中国有色金属工业昆明勘察设计研究院债务的偿还连带责任。截止到评估基准日，标的企业欠中国有色金属工业昆明勘察设计研究院的本金为200万元。 |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
1、截止评估基准日所审报的房屋建筑所占用的土地系被评估单位租赁会理县通安镇武山村村民的相关土地使用权，本次评估时查阅了相关资料及租赁合同，对企业有关人员进行了询问，企业对土地租赁有关问题作了补充说明，从说明上看，该土地地处金沙江边，属于荒坡地，利用价值不高，对村民一次性支付费用后，土地可一直使用下去，土地租赁无具体的年限限制，因此本次评估时未考虑由于土地租赁期限的限制对于评估结果的影响。
2、本次评估结果中未考虑乌冬德水电站建设征地企业盛达矿业损失补偿对评估结果的影响，在现场工作时我们考虑到了乌东德水电站建设征地企业盛达矿业是否造成损失补偿对评估的影响，但是2011年长江设计公司因乌东德电站建设问题与盛达公司进行过联系，之后没再联系，也未出台相关的移民搬迁政策，且拆迁补偿是针对资产所有权人，而盛达公司的土地是租赁使用的，只能就正在使用的房屋构筑物和设备进行赔偿，目前盛达矿业矿业处于停产状态，就目前了解的资料，乌东德水电站建设未确定具体的实施时间和补偿方案，结合企业目前了解的状况，鉴于出台正式赔偿方案时，盛达公司是否是正常存续企业，能否取得赔偿，现在无法确定，因此未考虑乌冬德水电站建设征地企业盛达矿业损失补偿对评估结果的影响。 |
| 其他信息 |
无 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
|
| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
是
具体为：截止到评估基准日，标的企业欠中国有色金属工业昆明勘察设计研究院的本金为200万元。意向受让方需承诺与昆勘院签订还款协议及担保协议，保证昆勘院两年内收回该笔债权。 |
| 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定将交易保证金人民币28万元支付到产权交易机构指定银行账户，即视为意向受让方同意《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件，并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款，其他竞买人支付的保证金按规定返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价—次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。
4.为保护转让方和真实意向受让方的合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对此的承诺。非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方有权全部扣除该意向受让方保证金，作为对转让方的补偿金：意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；或产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；或在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；或竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的；或未按照转让公告或产权交易合同约定逾期交纳剩余交易价款的；违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.如未放弃优先购买权的标的企业其他股东拟行使优先购买权，必须进场行权，须在挂牌期间向上海联交所递交受让申请及受让资料，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，原股东应在同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的，未按规定缴纳保证金的，未进场行权的，均视为放弃行使优先购买权。
6.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
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| 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为在中国境内依法设立且有效存续的企业法人或拥有中国国籍的自然人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4.本项目接受联合受让。
5.国家法律、行政法规规定的其他条件。
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|
| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
28.000000万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 |
| 注册地（住所） |
云南省昆明市东风东路东风巷1号 |
| 经济类型 |
国有独资公司 |
| 公司类型（经济性质） |
国有企业 |
| 持有产(股)权比例 |
60% |
| 拟转让产(股)权比例 |
60% |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
中国铝业公司 |
| 批准单位名称 |
中国铜业有限公司 |
|
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
信息发布终结 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 |
| 发布媒体名称 |
《上海证券报》 |
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