| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（北京亚特兰财务顾问股份公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
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| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
呼伦贝尔杰盛商贸有限公司 |
| 注册地(地址) |
海拉尔区呼伦办胜利三路安全局住宅楼162号 |
| 法定代表人 |
高玉岩 |
| 成立时间 |
2007-12-03 |
| 注册资本 |
人民币 100.000000万元 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 经营规模 |
小型 |
| 组织机构代码 |
66733962-7 |
| 经营范围 |
许可经营项目：铜多金属矿普查、银多金属矿普查。一般经营项目：矿山机械、建材、机电产品的销售：矿山技术咨询。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。
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| 职工人数 |
10人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
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| 标的企业股权结构 |
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2011年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| |
0.056858万元 |
0.056858万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 848.841800万元 |
|
848.841800万元 |
|
| 审计机构 |
天健正信会计师事务所有限公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2012-11-30 |
|
34.700450万元 |
34.700450万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
928.542250万元 |
45.000000万元 |
883.542250万元 |
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| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
中联资产评估集团有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国铁路工程总公司 |
| 核准（备案）日期 |
2012-06-19 |
| 评估基准日 |
2011-11-30 |
| 基准日审计机构 |
天健正信会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 |
北京方亚律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
| 项目 |
|
| 流动资产 |
|
| 无形资产 |
| 27.100000万元 |
1684.870000万元 |
|
| 资产总计 |
| 862.060000万元 |
1711.300000万元 |
|
| 流动负债 |
|
| 负债总计 |
|
| 净资产 |
| 840.450000万元 |
1689.690000万元 |
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| 转让标的对应评估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
1.此次挂牌价格为1790.12万元，由两部分组成，其中标的企业65%股权对应的挂牌价格为人民币1100万元，转让方对标的企业的690.12万元债权对应挂牌价格为人民币690.12万元。如本项目形成竞价，则溢价部分属于股权价格的溢价。
2.标的企业详细情况见《评估报告》《审计报告》《法律意见书》等相关文件。
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| 重大债权债务事项 |
详见评估报告。 |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
详见评估报告。 |
| 其他信息 |
无。 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
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| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
| 挂牌价格 |
1790.120000万元 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
是
具体为： 意向受让方应书面承诺（1）同意受让标的股权后将标的公司注册资本增加到人民币1000万元以上。 （2）同意标的企业后续勘查工作仍由矿权证所载勘查单位承担。 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
否 |
| 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币537万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同；如征集到两个及以上个符合条件的竞买人递交保证金的，本项目拍卖成交，受让方应在拍卖当场签订《产权交易合同》，在《产权交易合同》签署后5个工作日内一次性付清剩余产权转让价款（前期支付的保证金转为价款的一部分），同意联交所在出具产权交易凭证后5个工作日内将全部价款划转至转让方指定账户。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 1）、只征集到一个符合条件的竞买人 ①在上海联合产权交易所通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； ②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。 2）、征集到两个及以上符合条件的竞买人 ①在竞价中竞买人未提交竞买文件的； ②在竞价中各竞买人均未有效报价的； ③竞买人通过被确定为受让方后，未按照约定签订产权交易合同的。 3）、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
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| 受让方资格条件 |
1.意向受让人需为符合中华人民共和国法律并有效存续的独立企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让人具有良好的财务状况及支付能力，企业法人的注册资本金额不低于人民币5000万元，自然人的银行存款资信证明金额不得低于人民币3000万元。
3.意向受让人应符合国家法律法规规定的其他条件。
4.本项目不接受联合受让。
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| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
537.000000万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
中铁资源地质勘查有限公司 |
| 注册地（住所） |
北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-49室 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 持有产(股)权比例 |
65% |
| 拟转让产(股)权比例 |
65% |
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| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
中国铁路工程总公司 |
| 批准单位名称 |
中国中铁股份有限公司 |
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起90个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：拍卖 |
| 拍卖公告 |
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| 发布媒体名称 |
《中国证券报》 |
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