上海摩根士丹利华鑫证券公司转让项目，项目公司是由摩根士丹利与华鑫证券成立的合资公司，为国内外客户提供全球领先的投资银行与融资市场服务。主营业务包括股权业务、债券业务、ABS 业务(财务顾问)及并购重组业务。转让底价待定。

项目公司投资优势

业务概况及市场地位：

上海摩根士丹利华鑫证券公司转让项目，项目公司的主营业务包括股权业务、债券业务、ABS 业务(财务顾问)及并购重组业务。

(1)股权业务方面：公司2017年实现股权业务收入1.2亿元。在低迷的市场环境下，公司完成了中铁工业、北京银行、光大银行等项目。其中，作为独家保荐机构及联席主承销商，公司完成了北京银行206.4亿元定增。北京银行定增项目2017年4月公告预案，年末即完成发行,体现了公司高效的执行能力。

(2)债券业务方面：公司2017年实现债券业务收入0.74亿元。其中包括首只“债券通”非银行金融债——福特汽车金融债、首只深交所国际债——创维数码公司债、首只金融租赁公司二级资本债——兴业金融租赁二级债、首只民营企业可续期公司债——同方国信可续期公司债、云南省首例企业债券提前赎回案例——昆明滇池投资要约回购。

(3)ABS 业务方面(财务顾问)：公司2017年实现ABS业务(财务顾问)收入0.36亿元。公司2017年在ABS领域继续深耕细作、推陈出新，红星美凯龙类REITs项目系中国家具行业首个交易所类REITs项目，首创国内“开发运营+并购基金+类REITs”的商业物业金融闭环模式;中信资本悦方ID Mall类REITs 项目系中国首单美元基金类REITs项目;魔方公寓ABS项目为国内首单长租公寓ABS项目，积极响应国家鼓励公寓行业发展的政策号召，树立了公寓ABS业务的行业标准，同时凭借该项目在住房租赁资产支持证券方面的贡献，公司荣获上海证券交易所2017 年度“租赁住房资产支持证券优秀参与机构”。晋江保障房ABS作为福建省首单保障房证券化项目，也成功拓展了公司ABS业务领域的基础资产范围。

(4)并购重组业务方面：公司2017年实现并购重组业务收入0.63亿元，连续两年在证券业协会上市公司并购重组财务顾问执业能力专业评价结果中位居A类评级。公司作为独立财务顾问完成了银亿股份28亿元收购美国ARC集团和80亿元收购比利时邦奇集团两单海外资产注入项目。公司担任独立财务顾问的城投控股换股吸收合并阳晨B股及分立上市项目于2017年3月实施完毕。公司作为独立财务顾问的蓝帆医疗59亿元收购柏盛国际集团项目于2017年12月公告报告书草案，并已于2018年3月获中国证监会并购重组委审核通过。

项目公司基本情况

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司是由摩根士丹利与华鑫证券成立的合资公司，注册资本10.2亿元。公司为国内外客户提供全球领先的投资银行与融资市场服务。

经营范围：股票(包括人民币普通股、外资股)和债券(包括政府债券、公司债券)的承销与保荐;债券(包括政府债券、公司债券)的自营。

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图片来源：找项目网