为扩大公司业务规模，某证券公司拟通过市场增资30亿元，拟征集投资方数量不少于3个，增资完成后，原股东持股比例合计70%，新进投资方持股比例合计30%。本次融资募集资金主要用于增加公司的资本金，补充公司营运资金，按照业务风险及收益配比原则，合理投向经纪业务、自营业务、资管业务和投行业务等。

 

　　一、公司基本情况

 

　　公司成立于2002年8月，是经中国证监会批准，由首都机场集团公司作为核心股东出资成立的综合类证券公司，是首都机场集团金融板块的核心企业。公司注册资本32.11亿元，公司自成立以来没有发生一起重大风险事件，自成立以来年年盈利，净资本率达80%以上。

 

　　公司主要业务范围涵盖经纪业务、投资银行业务、证券研究所、投资业务、销售交易业务、资产管理业务、信用业务等。公司现已形成证券、期货、基金业务良性互动的证券控股集团运作模式，旗下控股某期货公司和某基金管理公司，并全资设立资本投资管理公司。

 

　　2015年，旗下基金公司全年累计实现收入2.32 亿元，实现净利润为2,177 万元，合计管理规模463.83 亿元。期货公司实现营业收入7,192.76 万元，税后净利润1,548.29 万元。投资管理公司成立四个月，2015 年度实现营业收入133.01万元，实现净利润18.85 万元。

 

　　公司总部位于深圳，营业网点遍布全国，在全国17个省市设有39家证券营业部，其中以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海经济带为重点，各地区中心城市为辅助，形成了面向全国的立体、多元业务营销网络。

 

 

　　二、投资价值分析

 

　　1、公司业务资质齐全

 

　　证券行业存在较为严格的监管、较高的准入门槛，因此近年来公司家数增长缓慢。国内共有券商127家，目前上市公司31家。

 

　　公司业务资质齐全为公司业务多元化发展及拓展奠定了良好的基础。公司业务资质包括了证券经纪业务资格、证券投资咨询资格、经营股票承销业务资格、证券自营业务资格、证券资产管理业务资格、网上证券委托业务资格、证券业务外汇经营资格、开放式证券投资基金代销业务资格、中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格、银行间同业拆借业务资格、为期货公司提供中间介绍业务资格、中国人民银行交易商协会会员资格、参与股指期货交易资格、中小企业私募债券承销业务资格、融资融券业务资格、参与转融通业务资格、约定购回式证券交易资格、全国股份转让系统主办券商业务资格、开展私募基金综合托管业务资格、股票质押式回购业务交易权限资格、军工涉密业务咨询服务资格、代销金融产品业务资格、机构间私募产品报价与服务系统报价系统参与人资格、发行短期融资券资格、港股通业务交易权限、代理证券质押登记业务资格、股票期权交易参与人。

 

　　2、低估值

 

 

　　2015年行业全部上市公司收入3987.00亿元，净利润1668.00亿元，目前行业整体市盈率(TTM)20.84倍，行业中公司市盈率(TTM)中值为23.84倍。整体市净率(MRQ)2.04倍，行业中公司市净率(MRQ)中值为2.25倍。

 

　　三、募集资金用途

 

　　本次增资所募集的资金将用于增加公司的资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模。按照业务风险及收益配比原则，合理投向经纪业务、自营业务、资管业务和投行业务等。

 

　　四、投资人受让资格条件

 

　　1、意向投资方应当符合但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》等有关法律、法规的规定和监管部门的要求，自行对照自身资格条件进行核查，且在咨询专业人士、相关方和监管机构的基础上自行判断是否符合作为本项目投资方的主体资格，决定是否参与本次增资，并自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于费用、风险和损失;

 

　　2、意向投资方应为在中华人民共和国境内注册的企业法人和其他经济组织，信托公司、有限合伙企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业和外商独资企业不得参与本次增资;

 

　　3、意向投资方2016年12月31日净资产应不少于5000万元人民币;

 

　　4、意向投资方应具有良好的商业信用和财务状况;

 

　　5、本项目不接受联合投资，且不得采用委托(含隐名委托)或信托等方式参与投资;

 

　　6、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

图片来源：找项目网