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| 唐山中冶方舟房地产开发有限公司33.5%股权及17956.037071万元债权 |
| 标的名称 | 唐山中冶方舟房地产开发有限公司33.5%股权及17956.037071万元债权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007501-2 | ||
| 挂牌价格 | 26651.447821万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-11-09 | 挂牌期满日期 | 2016-12-06 |
| 标的所在地区 | 中国-河北省-唐山市 | 标的所属行业 | 房地产业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 唐山中冶方舟房地产开发有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-河北省-唐山市（滦南县南堡镇嘴东） | |||||
| 法定代表人 | 刘永东 | |||||
| 成立时间 | 2010-04-16 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 25000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 房地产业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 房地产开发及经营（取得资质后凭资质经营）。 | |||||
| 职工人数 | 18 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中冶时代置业有限公司 | 33.5% | ||||
| 2 | 曹妃甸控股有限公司 | 33.5% | ||||
| 3 | 唐山方舟实业有限公司 | 30% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 0 | -243.37 | -243.37 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 80729.89 | 57675.4 | 23054.49 | ||||
| 审计机构 | ||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2016-09-30 | 0 | -117.05 | -114.27 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 季报 | 83460.78 | 60520.56 | 22940.21 | |||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、唐山中冶方舟房地产开发有限公司33.5%股权及17956.037071万元债权项目中，标的企业33.5%股权挂牌价格为8695.41075万元，债权挂牌价格为17956.037071万元。 2、本次列入评估范围的部分土地，已经与政府签订土地出让合同，还未办理土地使用证，土地出让金已经缴纳，还需缴纳办证等费用较少，评估时没有考虑办证时还需缴纳的费用。 3、根据嘴东开发区办公会纪要，标的企业应提供给开发区两层办公楼，供政府使用，标的企业尚未进行相关规划与建设，该办公楼的造价、产权归属、占用土地等情况均未与政府确认。请交易双方充分考虑该事项对估值结果的影响。 4、港务公司为了办理北京汽车牌照，京P3GA07别克商务舱汽车车辆行驶证的证载权利人为北京天润建设有限公司，车辆权属属于港务公司。 5、港务公司通过招拍挂取得两宗海域使用权，已经按缴纳了保证金，包括了拍卖价款，使用权证书正在办理中。后续需要缴纳办证费用较少，且评估采用的评估价值内涵与本次拍卖的价值内涵一致，所以本次评估没有考虑办证需要交纳的后续费用。 6、“海乡新苑项目2013年8月部分回迁住宅已交付使用，至评估基准日，由于土地协调及资料整理等问题一直未通过竣工验收，未进行财务决算”，评估时依据的资料为根据企业合同和结算资料数据，请交易双方予以关注。 7、根据中冶方舟提供的资料，列入评估范围中的土地还有部分拆迁户没有迁移，企业预计还需支出拆迁费用8,920,162.65元，土地评估结果按土地实际价值进行评估，需要支出的拆迁费用在负债中进行评估。 8、由于海乡新苑该项目使用部分土地还没有办理土地使用证，预售许可证、施工许可证登记的建筑面积、工程造价与小区实际面积和造价有所差异。 9、标的企业与施工单位达成初步意向，未来拿部分房屋冲抵工程款，在预测中列示抵账资产如下：海乡新苑房屋65平米，抵账价格为2700元/平米；海馨市场西侧商铺4,079平米，抵账单价4000元/平米，以上抵账事项还没有完成，本次评估根据企业提供的数据进行确认。 10、中冶时代置业有限公司与中国二十二冶集团有限公司及其分公司签署了《债权债务转让协议》，由中冶时代置业有限公司受让中国二十二冶集团有限公司及其分公司截至评估基准日时持有的对标的企业的债权，该债权包含在本次挂牌金额中一并转让（相关文件置于北交所备查）。 11、标的企业2015年12月31日财务数据出自2015年度财务报表。 12、其他内容详见《审计报告》、《法律意见书》等相关备查文件。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中冶时代置业有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]通州区[110112]北京市通州区梨园镇云景东路80号 | |||||
| 法定代表人 | 赵山虎 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 16000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 房地产业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 33.5% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 33.5% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国五矿集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 10000093X | |||||
| 批准单位名称 | 中国冶金科工股份有限公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 26651.447821 | ||||
| 价款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 如采取分期付款方式支付剩余交易价款，首付款比例不低于总价款30%并在《产权交易合同》生效后五个工作日内支付至北交所指定账户，剩余交易价款按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息并提供经转让方认可的合法有效的担保，剩余交易价款及延期付款利息在《产权交易合同》生效后一年内付清；如采用一次性付款方式支付剩余交易价款，须在《产权交易合同》生效后五个工作日内支付至北交所指定账户。 |
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| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付7995.434346万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。
2、意向受让方在被确定为受让方后，须在5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款的一部分，如采取分期付款方式支付剩余交易价款，首付款比例不低于总价款30%并在《产权交易合同》生效后五个工作日内支付至北交所指定账户，剩余交易价款按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息并提供经转让方认可的合法有效的担保，剩余交易价款及延期付款利息在《产权交易合同》生效后一年内付清；如采用一次性付款方式支付剩余交易价款，须在《产权交易合同》生效后五个工作日内支付至北交所指定账户。 3、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定最终受让方，意向受让方所交纳的保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其竞价保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起三个工作日内无息返还。 4、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除：（1）意向受让方缴纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）本转让项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 5、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即可视为违约和欺诈行为，转让方有权扣除其递交的全部交易保证金，并将转让标的重新挂牌，由受让方承担相关的全部经济责任与风险。 6、意向受让方须书面承诺以下事项：（1）同意在北交所出具《产权交易凭证》后三个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户；（2）同意在受让标的企业股权后，在办理工商变更时，公司名称不再继续沿用“中冶”字样；（3）成为标的企业股东后督促标的企业及其子公司继续履行已签署的合同（相关合同置于标的企业备查）；（4）在成为标的企业股东后，同意代标的企业偿还《借款合同》自2016年10月31日至《产权交易合同》生效之日期间产生的股东借款利息（计息方式以《借款合同》为准,《借款合同》置于北交所备查）及代付保险。 |
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| 受让方资格条件 | 无 | |||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 7995.434346万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京华诺信诚财务顾问有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 邓雅清 | 联系电话 | 18610263721 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 刘达 | 联系电话 | 010-66295655 | |
| 交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||
图片来源：找项目网
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