诺力股份 7月4日晚公告称，拟以发行股份及支付现金方式购买无锡中鼎物流设备有限公司90%股权。
公告显示，无锡中鼎90%股权初步确定的交易价格为54000万元。其中，以发行股份支付32400万元，以现金方式支付21600万元。股份发行价格为21.79元/股，发行股份数量为1486.9205万股。
同时拟向丁毅、王宝桐等2名认购对象发行股份募集配套资金，募集资金不超过23900万元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及其他发行费用。本次募集配套资金的股份发行价格为21.79元/股，合计发行股份数为1096.8334万股。
根据业绩承诺，标的公司2016年-2018年净利润分别为3200万元、5000万元、6800万元。
本次交易完成后，标的公司原控股股东张科将持有诺力股份6.32%股份， 上市公司将安排提名张科为上市公司董事会候选人及副总经理候选人。因此，张科为上市公司的关联自然人。此外，本次配套募集资金的交易对方丁毅为上市公司的控股股东、实际控制人，与上市公司存在关联关系。本次交易构成关联交易。
公告称，无锡中鼎与上市公司属于工业物流行业下不同的细分行业。两家公司的合作预计将在市场销售、原材料采购、产品研发、生产工艺、运营管理等多个方面产生协同效应。 |
