德尔未来30日晚公告,拟收购河南义腾新能源科技有限公司85.38%股权。义腾新能源100%股权的预估值为24亿元。经交易各方协商,义腾新能源85.38%股权的交易价格暂定为20.49亿元。交易完成后,德尔未来将持有义腾新能源100%股权。
根据方案,公司将向交易对方以21.28元/股发行5131万股,并支付现金9.57亿元。
资料显示,义腾新能源是一家专业从事锂离子电池隔膜研发、生产和销售的高新技术企业,是国内领先的锂离子电池隔膜材料供应商,目前其主要产品为纳米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜,能为客户量身订做多种规格的产品,产品覆盖范围3C类和动力类电池隔膜。
盈利能力方面,义腾新能源2014年、2015年及2016年1-6月的净利润分别为1878.19万元、7368.65万元及6832.86万元。
公告显示,以2016年6月30日为预评估基准日,义腾新能源100%股权的预估值为24亿元,义腾新能源未经审计的归属于母公司股东权益的账面价值为4.60亿元,预估增值19.40亿元,增值率为422.01%。预估增值较高的主要原因是标的公司未来发展前景较好,业务规模和盈利将有较大增长。
此外,此次交易中,公司拟配套资金不超过10亿元,用于支付本次交易的现金对价和交易费用。
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