向日葵11月2日晚公告称,公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买陈虹、任晓忠、孙云友、金晖和德清辉创等5名股东持有的奥能电源100%股权。根据评估,交易标的作价5.2亿元。
记者注意到,本次交易中,向日葵以发行股份购买资产方式购买奥能电源70%的股权,以现金15598.94万元购买奥能电源30%的股权。为支付现金对价、中介机构费用和发行费用,向日葵拟向吴建龙发行股份募集配套资金不超过1.8亿元,募集配套资金总额未超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。
从公告中得知,奥能电源财务报表总资产账面价值为12253.42万元,评估价值为14320.28万元,增值额为2066.86万元,增值率为16.87%;总负债账面价值为7565.54万元,评估价值为7565.54万元,无增减值额;股东全部权益账面价值为4687.88万元,评估价值为6754.74万元,增值额为2066.86万元,增值率为44.09%。其中,奥能电源股东全部权益评估值为5.25亿元,增值额为47812.12万元,增值率为1019.91%。
此外,奥能电源的股东陈虹、任晓忠、孙云友承诺,奥能电源承诺2016~2018年的税后净利润分别不低于人民币3000万元、4500万元、5500万元。
记者了解到,交易完成后,陈虹持有向日葵股权比例将超过5%,陈虹成为向日葵关联方;交易募集配套资金的认购对象吴建龙系向日葵实际控制人。吴建龙及盈凖投资合计持有向日葵16.55%的股份,吴建龙仍是向日葵实控人。
向日葵表示,公司将在现有光伏业务的基础上,实现对充电桩行业的战略布局,推动公司对新能源产业链的有效延伸。公司将由“利用清洁能源发电”领域进入“使用清洁电力”领域,充分发挥奥能电源的技术优势和客户资源优势,在光伏发电与储能相结合、光伏发电与电动车充电相结合等领域展开积极探索。
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