华鑫股份11月7日晚发布《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，华鑫股份拟以公司持有的房地产开发业务资产及负债(作为置出资产)与仪电集团持有的华鑫证券66%股权(作为置入资产)的等值部分进行置换。同时，华鑫股份拟以9.59元/股的发行价格向仪电集团发行股份271,637,170 股购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分，向飞乐音响发行股份134,012,096 股购买其持有的华鑫证券24%股权，向上海贝岭发行股份11,167,675 股购买其持有的华鑫证券2%股权。合计共发行股份416,816,941股。

　　拟置出资产一是股权类：上海择鑫置业有限公司68%股权、苏州工业园区青剑湖置业有限公司51%股权、上海金陵置业有限公司100%股权、上海奥仑实业有限公司100%股权、上海华勍企业发展有限公司51%股权、上海华鑫智城科技有限公司35%股权;二是非股权类：宜山路项目、杨思项目、松江项目、PDP 项目、沪太路项目及上市公司对第(1)项股权类资产的应收款项;三是负债：上市公司对第(1)项股权类资产的负债及第(2)项非股权类资产对应的负债，包括应付账款、短期借款、一年内到期的非流动负债、应付利息、长期借款。上述拟置出资产的交易价格为92,923.35万元。

　　拟注入资产为仪电集团、飞乐音响、上海贝岭合计持有的华鑫证券92%股权，本次拟注入资产的交易价格为492,650.80万元。

　　另外，华鑫股份拟以10.60元/股的发行价格，向仪电集团、国盛资产、中国太保股票主动管理型产品发行股份募集配套资金127,200万元，发行股份的数量为120,000,000 股。本次募集配套资金将主要用于补充华鑫证券资本金，募集资金使用计划如下：开展信用交易类创新业务，拟使用募集资金8亿元;扩大证券投资业务规模拟使用募集资金2.72亿元;发展财富与资产管理业务2亿元。

　　本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易。

　　公告表示，本次交易完成后，华鑫股份不再从事房地产开发业务，同时，华鑫证券将成为华鑫股份的全资子公司;上市公司转变为以证券业务为主、少量持有型物业出租管理及其他业务为辅的局面。本次交易完成后，华鑫股份将大力发展盈利能力较强的证券业务，营业收入渠道将大为拓宽，华鑫证券也将依托上市公司平台建立持续的资本补充机制，有效提升其业务规模、盈利能力、综合竞争力。

　　业内人士分析，交易完成后华鑫股份主业将转向证券业务，盈利能力将大加强。随着募资用于补充华鑫证券的资本金，将进一步加强华鑫证券的资金实力和市场竞争力，有力于其开拓新的业务，开拓新的利润来源。

图片来源：找项目网