上海康耐特光学股份有限公司11月18日晚公告称,拟向和顺投资、和雅投资、安赐互联、美亚创享、易牧科技5家机构股东及2名自然人股东刘涛、陈永兰,发行股份及支付现金购买其合计持有的旗计智能100%的股权。经交易各方协商,旗计智能100%股权的交易价格确定为23.4亿元。
本次交易中,康耐特拟向铮翔投资、安赐共创、博时资本以及君彤熙璟非公开发行股份募集配套资金不超过12.3亿元,募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。其中,向铮翔投资募集349999999.38元、向安赐共创募集74999993.58元、向博时资本康耐特1号专项资产管理计划募集354999995.04元、向博时资本康耐特2号专项资产管理计划募集399999995.10元、向君彤熙璟募集49999995.72元。
本次交易前,上市公司的主营业务为树脂眼镜镜片和镜盒等与镜片相关产品的研发、生产、销售以及成镜加工服务。而旗计智能是一家银行卡增值业务创新服务提供商,利用自身大数据分析应用能力、产品开发能力和电话营销服务能力,为银行提供银行卡商品邮购分期业务、信用卡账单分期营销业务以及其他衍生权益消费产品销售等整体解决方案。
交易完成后,上市公司将成为拥有镜片生产销售业务和银行卡增值业务创新服务并行的双主业上市公司,奠定公司多元化发展的基础。上市公司运用资本市场平台整合资源,实现双主业发展战略,有助于公司分散经营风险,挖掘新的利润增长点,更好地维护上市公司股东的利益。
随着标的资产注入上市公司,上市公司的总资产规模将大幅度增加。此外,在营业收入增长的同时,营业利润、利润总额、净利润将有较大幅度的增长,盈利规模明显提升。本次交易将有助于为上市公司培育新的业绩增长点,提升上市公司未来整体盈利能力。
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