华鑫股份日前公告称，该公司拟以其持有的房地产开发业务资产及负债(作为置出资产)与仪电集团持有的华鑫证券66%股权(作为置入资产)的等值部分进行置换。

　　此外，华鑫股份将以10.60元/股的发行价格，向仪电集团、国盛资产、中国太保股票主动管理型产品发行股份，募集配套资金12.72亿元。募集资金主要用于补充华鑫证券的资本金。

　　“华鑫证券目前体量尚小，增厚资本金之后预计业务扩张迅猛。”海通证券研究所分析师涂立磊表示。

　　不再从事房地产开发

　　据公告，华鑫股份拟以公司持有的房地产开发业务资产及负债(作为置出资产)与仪电集团持有的华鑫证券66%股权(作为置入资产)的等值部分进行置换，置出资产作价9.29亿元。

　　此外，华鑫股份拟以9.59元/股的发行价格，向仪电集团发行股份购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分，向飞乐音响发行股份购买华鑫证券24%股权，向上海贝岭发行股份购买华鑫证券2%股权，合计作价39.97亿元。

　　此外，为提高重组后上市公司绩效，并满足上市公司未来的资金需求，华鑫股份拟以10.60元/股的发行价格，向仪电集团、国盛资产、中国太保股票主动管理型产品发行股份，募集配套资金12.72亿元。

　　公开信息显示，华鑫股份是上海国资委旗下的一家老牌上市公司，其控股股东为华鑫置业，持有华鑫股份29.62%的股份，而上海国资委的全资子公司上海仪电持有华鑫置业100%的股份，因此上海国资委为华鑫股份的实际控制人。

　　此前，华鑫股份的主营业务为房地产开发经营、自有房屋租赁。华鑫股份于2013、2014以及2015年的营业收入分别为11.17亿元、5.97亿元和3.65亿元。这三年净利也不尽人意，分别为2.96亿元、1.52亿元和1.13亿元。

　　据了解，此次交易完成后，华鑫股份将不再从事房地产开发业务。同时，华鑫证券将成为华鑫股份的全资子公司。华鑫股份将转变为以证券业务为主、少量持有型物业出租管理及其他业务为辅的局面。

　　华鑫股份认为：“此次交易完成后，华鑫股份将大力发展盈利能力较强的证券业务，营业收入渠道将大为拓宽，华鑫证券也将依托上市公司平台建立持续的资本补充机制，有效提升其业务规模、盈利能力、综合竞争力。”

　　补充华鑫证券资本金

　　华鑫股份方面表示，华鑫证券亟待完成资产证券化，拓宽融资渠道，加快转型升级的步伐，同时也将解决上市公司与其控股股东之间的同业竞争。

　　据接近华鑫证券的有关人士透露，此前该券商曾筹划通过新三板登陆资本市场，但是经过公司高层的深层考虑和多方布局，最终选择曲线上市。

　　据公告，此次华鑫股份募集配套资金12.72亿元的用途主要用于补充华鑫证券的资本金。华鑫股份拟用8亿元扩大华鑫证券融资融券业务的规模和股票质押式回购交易规模;计划安排约2.72亿元资金用于增加证券投资业务规模，包括自营投资和新三板做市业务;未来主动管理型资产管理计划自有资金参与部分规模将扩大2亿元。

　　来源：证券时报 记者：梁雪

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