华昌达12日晚发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，拟通过发行股份及支付现金的方式，购买常熟市仕德伟实业集团有限公司、常熟市仕德伟投资置业有限公司、李娟、陈德阳等合计持有的仕德伟科技100%的股权，及徐雪明、范雪芳合计持有的诺克科技100%的股权，并向北京凯世富乐、上海慕珈投资、浙银汇智发行股份募集配套资金。

相关数据

　　目前仕德伟科技100%股权的预估值为150,000万元，诺克科技100%股权的预估值为33,000万元。上述两家标的公司的对价中，华昌达以股份支付70%，其余30%以现金方式支付。发行股份及支付现金购买资产部分的发行定价基准为18.97 元/股，但最终发行价格尚须经公司股东大会批准。

　　公司拟向北京凯世富乐、上海慕珈投资、浙银汇智等三家机构定价非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过180,000万元。其中，向上述三家机构分别募集60,000万元。本次配套募资的发行价格初步定为17.07 元/股，也须经公司股东大会批准。配套募资公司向北京凯世富乐、上海慕珈投资、浙银汇智非公开发行的股份合计不超过105,448,154 股(按配套募资180,000 万元计算)。募集配套资金净额将用于支付交易标的现金对价、偿还上市公司借款、公司与国外子公司投资建设合资公司、中介机构费用、子公司研发中心建设等。

　　标的公司仕德伟科技主要从事第二类增值电信业务中的信息服务及第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务;计算机软件开发、网络工程、网络制作、系统集成等业务。标的公司诺克科技目前主要业务包括汽车制造焊接自动化生产线(白车身焊接)、汽车制造用自动化包边、检具设备等专用设备。

　　通过收购上述两公司，有利于拓展公司的业务领域，完善和健全产业布局增强了企业经营的抗风险能力，同时也完善和健全公司在智能化工厂、数字化工厂业务领域的产业布局，有利于在未来发展中保持行业竞争优势。进一步增强公司产品供给能力，突出行业竞争优势，形成很好的互补效应，进一步增强公司产品供给能力，突出公司在汽车制造机器人自动化焊接生产设备领域的竞争优势。进一步实现公司三个纵深化的战略目标，提升上市公司现有业务规模和盈利水平。

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