万顺股份6月1日晚间发布重组草案，公司拟以13.45元/股向GTPL发行2052.04万股购买江苏中基23%的股份，交易作价2.76亿元;同时，公司拟向不超过五名特定投资者定增募资不超过2.76亿元，计划用于江苏中基年产3万吨高端铝箔项目的建设。

　　万顺股份称，交易完成后，公司所持江苏中基股份将从69%增至92%，净利润将有望增厚。不过，交易双方在就本次重组事项进行洽谈的过程中未将业绩承诺及补偿事宜作为本次交易的条件。

　　据披露，标的公司江苏中基致力于发展“双零铝箔为主导、单零铝箔为辅”的产品结构，施行“宽幅化、超薄化、多样化”的发展战略，为客户提供所有规格匹配的整体解决方案。标的公司主要生产软包铝箔、香烟铝箔、无菌包铝箔等有色金属复合材料，产品已覆盖软包装(饮料、食品、纸包装)、卷烟、无菌包装、电容器、药品包装、锂电池等众多行业，配备了德国阿亨巴赫轧机、康甫分切机、赫克力斯磨床等生产设备，具备行业领先的铝箔生产装备和技术。目前公司可规模化生产的最大铝箔宽幅可达1750mm。

　　从前期成果来看，上市公司收购江苏中基的控股权前，公司2008年至2011年收入复合增长率为3.32%，上市公司收购江苏中基的控股权后，公司2012年至2016年收入复合增长率提升至7.02%，上市公司业绩增长速度明显提高。

　　公司表示，本次交易购买江苏中基的部分少数股权，有利于增强对标的公司的控制力，促进上市公司进一步整合铝箔业务资源，利用技术互补形成协同优势。

　　来源：中国证券网

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