重庆联交所最大金额挂牌项目有了买家。

 

　　5月20日， 深高速(600548)发布提示性公告，公司全资子公司环境公司拟44.086445亿元起价竞买重庆德润环境有限公司(德润环境)20%股权。

 

　　德润环境这20%股权为重庆水务资产经营有限公司(水务资产)持有，转让后，水务资产仍持有德润环境54.9%，为控股股东。

 

　　据悉，深高速拟通过购买德润环境20%股权，大举进军环保产业，而水务资产也将从转让中获得巨额的投资收益。

 

　　该上市公司最后一天报名

 

　　深高速全资子公司环境公司于 今年 5 月 19 日报名参与重庆联交所举办的，有关转让德润环境 20%股权的网络竞价。

 

　　5月19日，也是德润环境20%股权挂牌报名的最后一天。该股权挂牌从今年4月7日开始挂牌，到5月19日结束。

 

　　德润环境成立于2014年10月14日，注册地在重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢20-1，法定代表人曲斌。

 

　　德润环境注册资本10亿元，重庆市国资委全资的水务资产持股74.9%，苏渝实业持股25.1%。苏渝实业是目前由法国苏伊士集团和新创建股份有限公司各持股50%的合资公司。

 

　　德润环境旗下有从事水污染治理相关业务的A股上市公司重庆水务(601158.SH)(占50.04%)，并投资有重庆三峰环境产业集团有限公司(三峰环境)注册资本126674.8296万元，德润环境占31.58%)，三峰环境主业为固废处理相关业务。

 

　　德润环境还投资有重庆德润新邦环境修复有限公司(注册资本10000万元，德润环境占30%)、重庆德润环保科技产业有限公司(注册30000万元，德润环境占60%)、中渝(重庆)环保产业发展有限公司(注册资本1亿元，德润环境占35%)。

 

　　底价较净资产溢价23%

 

　　德润环境2015-2016年营业收入分别为66.04亿元、71.64亿元,实现净利润18.63亿元、14.16亿元,主要由重庆水务集团和三峰环境贡献。德润环境2016年末净资产为178.0136亿元，每元注册资本净资产折合17.8元。

 

　　此次，德润环境20%股权挂牌底价为44.086445亿元，按照出让注册资本2亿元，每元注册资本折合约22.04元，较每元注册资本净资产17.8元，溢价23.82%。

 

　　按照规则，若挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议转让的方式进行德润环境的 20%股权转让;若挂牌期满有两家及以上符合条件的意向受让方产生，则采取网络竞价多次报价方式确定受让方。

 

　　5月23日，上游财经—重庆商报记者致电重庆联交所，有关人士没有透露该股权报名家数情况。如果只有深高速一家报名，按照规则，则深高速摘牌。

 

　　深高速大举进军环保业

 

　　为何要参与德润环境股权竞价?深高速有关负责人表示，公司主要从事收费公路及其他城市和交通基础设施的投资、建设及经营管理。

 

　　在整固和提升收费公路主业之外，结合国家的产业政策和自身优势，以水环境治理、固废处理为主要内容的大环保产业作为新产业拓展方向，为深高速经过认真研究和论证的战略选择。

 

　　德润环境是一家综合性的环境企业，拥有水处理和垃圾焚烧发电两大业务， 具备盈利稳健、现金流充沛的特点，拥有较强的规模优势、区域竞争优势和成长性。

 

　　深高速通过环境公司以合理的代价收购德润环境的股权，一方面可以扩大本公司的环保业务，获得合理的投资回报;另一方面还可能与德润环境开展深层次合作，在业务发展方面实现优势互补。

 

　　新闻纵深

 

　　深高速一季度末手握48亿元现金

 

　　上游财经—重庆商报记者获悉，深高速全称为深圳高速公路股份有限公司，2001年12月25日上市，现总股本为21.8077亿元，为A加H股上市公司，实际控制人为深圳市国资委。

 

　　深高速2016年实现营业收入约 45.32 亿元，同比增加 32.50%。其中，实现路费收入约 36.80 亿元，占81.20%。另外，委托管理服务收入约 1.21 亿元、工程咨询收入约 3.34 亿元、房地产开发收入约 2.54 亿元， 广告及其他业务收入约 1.43 亿元。

 

　　深高速2016年归属于上市公司股东的净利润 11.69亿元，同比下降24.69%，每股收益0.54元。扣除非经常性损益的净利润10.04亿元，同比增长90.50%。深高速2017年一季报显示货币资金余额为48.43亿元，现金流较充裕。

 

　　相关链接

 

　　德润环境深化混合所有制改革

 

　　作为中法两国企业在中国环境产业领域成立的最大的投资平台, 定位为中国领先的城市综合环境服务的运营商，德润环境先期已经混改。

 

　　德润环境成立于2014年10月14日，注册资本原为1000万元，为水务资产全资。

 

　　2015年6月，水务资产和苏渝实业签署了投资合作协议，根据该协议约定，水务资产将以持有的重庆水务36.60%股份、苏渝实业将以持有的重庆水务13.44%股份及部分现金，共同对德润环境增资。

 

　　德润环境2015年12月注册资本增加到9427.501496万元，水务资产占64.29%，苏渝实业占35.71%。

 

　　德润环境2016年注册资本又增加到10亿元，苏渝实业持股25.1%，水务资产持股74.9%。

 

　　此次，深高速如拿下德润环境20%股权，那么德润环境股权中，重庆国资水务资产(占54.9%)为第一大股东，外资苏渝实业(占25.1%)为第二大股东，深圳国资控股上市公司深高速(占20%)为第三大股东，成为三方持股多种成分的公司。

 

       从德润环境股权转让这件事中，可以明确看出股权转让会出现很多关联问题，为了这些问题能够顺利解决，应该找一个这方面的专家给予全面的评估与策划，从而让此次股权转让顺利进行。北京华诺信诚财务顾问有限公司是一家专业性很强的股权转让机构，它是国务院国资委指定的中央企业产权转让、资产转让和增资扩股交易平台的优秀会员机构，公司成立至今，连续九年获产权交易“十佳会员”荣誉，连续三年蝉联“全要素综合服务奖”，是中国企业国有资产交易顾问服务领域的优秀品牌。转让股权北京华诺信诚财务顾问有限公司值得信赖！

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