自2015年登陆新三板以来，皖江金租作为业内屈指可数的打入资本市场的金融租赁公司，其一举一动备受关注。而近期控股股东渤海租赁拟转让皖江金租35.87%股权、出让第一大股东的位置，更是引发市场热议。

3月28日，皖江金租发布公告披露交易进展：3月26日，渤海租赁与安徽省投资集团控股有限公司在合肥签署了《皖江金融租赁股份有限公司股权转让框架协议》，渤海租赁与安徽省投拟就皖江金租16.5亿股股权转让事宜开展进一步商业谈判。如此次交易顺利完成，安徽省投将成为皖江金租的第一大股东。

溢价80%出让股权

事实上，此次皖江金租易主事项自转让议案获董事会审议通过至披露交易对象，历时不足一周。

3月28日，皖江金租披露公告称，3月26日，渤海租赁与安徽省投在合肥签署了《皖江金融租赁股份有限公司股权转让框架协议》。渤海租赁母公司渤海金控亦发布公告称，安徽省投有意收购天津渤海拟出售的皖江金租16.5亿股股权，并拟对收购皖江金租16.5亿股股权相关事宜开展进一步的商业谈判。

在交易完成后，渤海租赁持有皖江金租的股权比例将由53.65%下降至17.78%。渤海金控公告显示，本次转让将导致公司合并报表范围发生变化，公司不再持有皖江金租的控股权，皖江金租不再纳入公司合并报表。另外，其持有皖江金租16.5亿股对应的账面价值约16.5亿元，转让完成将使公司获得一定投资收益。

另外，公告还提示称，《框架协议》的签署，旨在表达各方对股权转让和收购的意愿以及双方初步商洽的结果，股权转让事项尚存在重大不确定性。上述股权转让工作仍在商业谈判过程中，交易价格等核心要素尚未确定，该股权转让事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

而此前在3月23日，渤海金控曾发布公告称，渤海租赁拟通过在产权交易所征集及其他合法方式寻找意向投资人，拟转让其持有的控股子公司皖江金租16.5亿股股权，并在新三板市场完成最终的股权交割，并于3月22日经临时董事会审议通过相关议案。而关于此次股权转让的理由，渤海金控称是“为满足银监会关于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求，并优化公司产业及债务结构，降低公司资产负债率，更好的维护公司和投资者的利益”。

就此次交易的基本条件来看，渤海租赁拟转让其持有皖江金租16.5亿股无限售股票，占皖江金租总股本约35.87%;每股转让价格不低于皖江金租每股净资产的1.8倍，以溢价80%出让股权。截至2017年6月30日，皖江金租每股净资产约1.27元。据此计算，皖江金租股东“头把交椅”的价格应不低于37.72亿元。

拟由“海航系”变身“国资系”

作为渤海金控旗下重要金融牌照之一，皖江金租“海航系”的标签在经历股权变更后或许将被摘下。

据了解，早在2010年10月份，海航集团与芜湖市政府签订了《海航集团与芜湖市人民政府战略合作框架协议》，明确提出在芜湖设立金融租赁公司合作意向。此后，2011年7月份，皖江金租获批筹建，并于2011年底完成工商注册手续，成为全国第18家金融租赁公司。2015年7月份，皖江金租整体变更为股份公司，并于同年登陆新三板市场，成为业内首家新三板挂牌上市的金融租赁公司。

目前，皖江金租注册资本为46亿元，截止到2017年6月30日，皖江金租总资产419.86亿元、净资产58.47亿元;2017年上半年营业收入14.89亿元，净利润3.05亿元，在66家金融租赁公司中处于中上水平。

截至目前，皖江金租前五名股东分别为天津渤海租赁有限公司(持股53.65%)、芜湖市建设投资有限公司(持股31.13%)、西藏瑞华资本管理有限公司(持股4.89%)、西安航空产业投资有限公司(持股4.89%)、上海恒嘉美联发展有限公司(持股3.7%)。如此次股权变动如约完成，则安徽省投将持股35.87%，成为皖江金租的第一大股东，渤海租赁将成为持股17.78%的第三大股东。

公开信息显示，安徽省投系安徽省国资委100%持股公司，也是安徽首家国有资本投资运营公司改革试点企业，注册资本300亿元。截至2017年6月底，安徽省投的资产总额为1321亿元。安徽省投参股的金融子公司众多，如华安证券、长安保险、国元信托等，此次意图揽下皖江金租35.87%股权，亦是其“全牌照”平台的进一步完善。

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来源：证券时报

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