一、 项目概括

　　某央企为了优化资产结构，正在通过产权交易所转让新疆域内最大水务集团51%股权，且该水务集团是上市公司(香梨股份)实际控股股东，新疆水务公司转让价格12亿元。

　　转让标的(核心资产)

　　该水务集团业务涵盖水资源、水务业投资和资产管理、引水工程建设投资、电力生产与销售、供热、矿产资源开发、物资销售等业务，拥有大量划拨土地及新疆水务市场的第一占有率;

　　该水务集团是上市公司的控股股东，具有实际控制权;

　　股权结构

　　转让方介绍

　　转让方为中国水务投资有限公司，(HHO)是由水利部综合事业局联合战略投资者发起成立的国家级专业水务投资和运营管理公司，注册资本金12亿元人民币，目前，公司总资产达272亿元，2015年日水处理能力约1000万吨，为全国前十大水务企业。

　　项目定位-标的企业

　　该标的企业成立时间为1999年2月12日，注册资本8亿，企业经济类型为国有控股公司住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区翠湖路456号，现有员工854人。

　　企业经营范围：水资源及土地资源的开发;水务业投资及资产管理;引水工程建设投资;苦碱水淡化;水利水电物资;建材、金属材料、水泥、化工产品、橡胶制品农副产品、煤炭的销售;房屋、汽车及设备租赁;咨询服务;水环境监测，水质检验技术服务，工程检测技术服务;开展净水工、水表装修工、泵站运行工等职业(工种)的初级、中级、高级鉴定和供水调度工职业(工种)中级、高级鉴定。

　　经营规模：中型

　　目前名下含有国有划拨用地。

　　项目定位-区位

　　该水务集团扎根于新疆，在疆拥有各类全资和参控股企业23家，下设11个部门，公司职工人数1389人，横跨新疆市场多个行业，它依托于水务进军养殖业，畜牧业等疆内强势行业，是为疆内市场的强势经济集团。

　　二、投资价值

　　水务投资潜力

　　以前的水务主要搞水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理，利润不高;

　　而“十三五”规划说明中国未来将进入智慧城市2.0时代。发展智慧城市建设中一条必经之路就是先发展智慧水务。

　　智慧水务是通过信息化技术方法获得、处理并公开城市水务信息，可有效管理城市的供水、用水、耗水、排水、污水收集处理、再生水综合利用等过程，成为智慧城市的重要组成部分。

　　该集团现阶段发展智慧水务，依靠其极高的市场占有率与能够整合的行业资源必然会为集团带来非常可观的收益。

　　水务是民生工程，必然不会与时代脱节。而智慧水务更是应用互联网加的模式，以此来面对现代行业发展的风口。

　　香梨股份的实际控股股东

　　香梨股份是国家农业部、财政部等八部委于2000年10月首批认定的151家农业产业化国家重点龙头企业之一，2002年11月和2005年4月经监测后又被连续认定。2002年10月，被国家人事部批准设立博士后科研工作站;同年12月还被自治区经贸委等5厅局认定为自治区级企业技术中心。香梨股份是自治区人民政府确定的30户重点企业;是巴州人民政府确定的三个30户重点扶优扶强企业;是巴州人民政府连续三年认定的"守合同、重信用"AAA级信用企业。

　　香梨股份的未来发展：

　　(一)稳定发展传统产业

　　(二)将果业深加工调整为实际的主业，打造全国知名品牌

　　(三)投资巴州矿产资源开发

　　(四)打造国内肉制品市场区域品牌

　　而该水务集团身为香梨股份的控股股东，会因此获取稳定的利润。

　　三、转让方式

　　指定交易所挂牌转让;

　　股权转让比例：51%

　　挂牌价格：12亿元

图片来源：找项目网