| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（电信科学技术研究院）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
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| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
北京信威通信技术股份有限公司 |
| 注册地(地址) |
北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼 |
| 法定代表人 |
王靖 |
| 成立时间 |
1995-11-02 |
| 注册资本 |
人民币 21464.943800万元 |
| 经济类型 |
国有参股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
股份有限公司 |
| 经营规模 |
大型 |
| 组织机构代码 |
60003876-6 |
| 经营范围 |
许可经营项目：生产用户环路通信技术产品及元器件。一般经营项目：销售、租赁、安装、维修通讯设备、电子产品；技术开发、技术服务；计算机系统服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口。
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| 职工人数 |
400人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
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| 标的企业股权结构 |
| 老股东是否放弃行使优先购买权 |
是 |
| 序号 |
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| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
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| 6 |
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| 7 |
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| 8 |
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| 9 |
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| 10 |
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| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2010年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2563.620000万元 |
-4575.950000万元 |
-3948.370000万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 68384.260000万元 |
79668.020000万元 |
-11283.760000万元 |
|
| 审计机构 |
畅智（北京）会计师事务所有限公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2011-10-31 |
11592.090000万元 |
-5534.850000万元 |
-5446.880000万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
94701.430000万元 |
94649.420000万元 |
52.010000万元 |
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| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
北京中同华资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
电信科学技术研究院 |
| 核准（备案）日期 |
2011-04-27 |
| 评估基准日 |
2010-12-31 |
| 基准日审计机构 |
畅智（北京）会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 |
北京市九洲律师事务所 |
| 内部审议情况 |
其他 |
| 项目 |
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| 流动资产 |
| 41087.020000万元 |
41201.290000万元 |
|
| 长期投资 |
| 12935.890000万元 |
30524.830000万元 |
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| 固定资产 |
| 1728.840000万元 |
1662.760000万元 |
|
| 无形资产 |
| 1575.570000万元 |
1512.000000万元 |
|
| 其它资产 |
| 11056.930000万元 |
11945.670000万元 |
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| 资产总计 |
| 68384.250000万元 |
86846.550000万元 |
|
| 流动负债 |
| 76874.020000万元 |
76874.020000万元 |
|
| 长期负债 |
| 2794.000000万元 |
2794.000000万元 |
|
| 负债总计 |
| 79668.020000万元 |
79668.020000万元 |
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| 净资产 |
| -11283.770000万元 |
7178.530000万元 |
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| 转让标的对应评估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
标的企业详细情况详见《评估报告》、《审计报告》和《法律意见书》
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| 重大债权债务事项 |
无 |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
无 |
| 其他信息 |
无 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
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| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
| 挂牌价格 |
23760.000000万元 |
| 价款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
受让方首期付款不得低于总价款的30%，并在合同生效之日起5个工作日内支付；其余款项应当提供合法的担保，并应当按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息，剩余交易价款应于2012年3月20日之前支付。 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
否 |
| 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须向上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）交纳7128万元保证金，否则视为自动放弃受让资格。如只征集到一家符合条件的意向受让方，则协议成交，该保证金在产权交易合同生效后转为履约的部分款项；如征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过竞价确定受让方，该保证金转为竞价保证金，一旦该意向受让方竞价成功，保证金在产权交易合同生效后转为履约的部分款项，其余竞买人支付的保证金按规定返还。
2.意向受让方应自被确定为最终受让方之日起5个工作日内签订产权交易合同，剩余交易价款于2012年3月20日之前支付并提供合法担保（担保文件在产权交易合同签订后3个工作日内提供）。
3.为保护转让方和真实意向受让方的合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，意向受让方一旦通过资格确认且缴纳保证金，即视为对此的承诺。非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方有权全部扣除该意向受让方保证金，作为对转让方的补偿金：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的。
4.意向受让方应书面承诺，受让股权后将依据国家法律法规的相关要求，和其他股东一起共同支持信威公司的发展。
5.意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
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| 受让方资格条件 |
1.意向受让方应为内资企业，拥有通信行业投资经验（提供投资相关证明材料）。
2.意向受让方可为满足上述条件的企业所管理的投资性企业（提供委托管理协议等相关证明材料）。
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| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
7128.000000万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
大唐电信科技产业控股有限公司 |
| 注册地（住所） |
北京市海淀区学院路40号一区 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 持有产(股)权比例 |
9.605% |
| 拟转让产(股)权比例 |
1.4% |
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| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
电信科学技术研究院 |
| 批准单位名称 |
电信科学技术研究院 |
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起360个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 |
| 发布媒体名称 |
《上海证券报》 |
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