| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（北京中诚天下投资顾问有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 |
| 标的企业名称 |
东源曲靖能源有限公司 |
| 注册地(地址) |
云南省曲靖市麒麟区南宁北路 |
| 法定代表人 |
刘道精 |
| 成立时间 |
2003-08-27 |
| 注册资本 |
人民币 100000.000000万元 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 经营规模 |
大型 |
| 组织机构代码 |
75355312-8 |
| 经营范围 |
开发、建设、经营管理以电力为产品的能源项目，开发和经营与电力生产相关的高新技术产品、环保产品、副产品和综合利用产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 职工人数 |
500人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
|
| 标的企业股权结构 |
| 老股东是否放弃行使优先购买权 |
否 |
| 序号 |
|
| 1 |
|
| 2 |
| MEIYA QUJING POWER COMPANY LIMITED |
37% |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
|
| 主要财务指标 |
| 以下数据出自年度审计报告 |
| 2013年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 121362.158819万元 |
-18650.026188万元 |
-18640.919314万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 218961.221235万元 |
215539.540125万元 |
3421.681110万元 |
|
| 审计机构 |
立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 2012年度 |
| 营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 138804.355756万元 |
-34004.763893万元 |
-33853.794509万元 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 230908.202404万元 |
203357.601980万元 |
27550.600424万元 |
|
| 审计机构 |
立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2014-10-31 |
77962.597650万元 |
-17644.940294万元 |
-17526.533856万元 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 年报 |
175201.059500万元 |
189305.912246万元 |
-14104.852746万元 |
|
| 资产评估情况 |
| 评估机构 |
中资资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国广核集团有限公司 |
| 核准（备案）日期 |
2014-07-24 |
| 评估基准日 |
2013-12-31 |
| 基准日审计机构 |
立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 |
北京市中合律师事务所 |
| 内部审议情况 |
董事会决议 |
| 项目 |
|
| 流动资产 |
|
| 固定资产 |
|
| 无形资产 |
|
| 资产总计 |
|
| 流动负债 |
|
| 长期负债 |
|
| 负债总计 |
|
| 净资产 |
| 3421.680000万元 |
19609.000000万元 |
|
| 转让标的对应评估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露内容 |
无 |
| 重大债权债务事项 |
无 |
| 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 |
无 |
| 其他信息 |
无 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
|
| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 |
| 价款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
首付款为成交价格的30%（含保证金），并于合同签订后5个工作日内汇入交易所指定结算账户，剩余价款应按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息且在一年内付清，并提供转让方认可的合法有效的担保。 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 |
否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 |
否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 |
否 |
| 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币2370万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，在签订产权交易合同后该立约保证金转为履约保证金，待受让方支付剩余价款后，该履约保证金转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为履约保证金，待受让方支付剩余价款后，该履约保证金转为部分交易价款，未成为受让方的其他竞买人，支付的竞价保证金按规定无息返还
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过中国产权报价网进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过中国产权报价网进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的
4.如未放弃优先购买权的标的企业其他股东拟行使优先购买权，必须进场行权，须在挂牌期间向上海联交所递交受让申请及受让资料，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，原股东应在同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的，未按规定缴纳保证金的，未进场行权的，均视为放弃行使优先购买权
5.意向受让方须书面承诺:同意标的企业章程内规定的条款；
6.意向受让方须书面承诺:同意交易所在《产权交易合同》签订后5个工作日内将本项目首付款划转至转让方指定账户；
7.意向受让方须书面承诺:在付清剩余价款之前，未经转让方同意，不得将受让的标的企业股权进行任何形式的担保或质押；
8.意向受让方需书面承诺:若成为最终受让方，则将自行办理工商变更手续，转让方负责给予必要的配合；
9.意向受让方需书面承诺:若成为最终受让方，股权交割后标的企业的安全生产由其承担相应的股东责任。 |
| 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为依法设立的企业法人
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，企业净资产不低于1亿元人民币（以2013年年度审计报告为准）
3.意向受让方应具有良好的商业信用，无不良经营记录
4.本项目不接受联合受让、不可分拆受让、不接受信托受让
5.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|
| 保证金设定 |
| 是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
2370.000000万元 |
| 交纳时间 |
意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
|
| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方名称 |
Meiya Qujing Power Company Limited |
| 注册地（住所） |
C/o Maples Corporate Services Limited, P0 box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104,CaymanKY1-1104,Cayman Islands |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 持有产(股)权比例 |
37% |
| 拟转让产(股)权比例 |
37% |
|
| 产权转让行为批准情况 |
| 国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或主管部门名称 |
中国广核集团有限公司 |
| 批准单位名称 |
Huamei Holding Company Limited |
|
| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 |
自公告之日起290个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 |
| 发布媒体名称 |
《上海证券报》 |
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